Dext vous permet de définir des tags clients afin de mieux structurer vos dossiers clients, notamment pour la Gestion des Tâches.
Créer et gérer les tags
Les tags sont accessibles depuis l’Espace Cabinet :
1. Accédez à l’onglet ‘Gestion des tâches‘, puis cliquez sur ‘Tags‘.
2. Ici, vous pouvez ajouter, supprimer et attribuer des tags à plusieurs clients en même temps :
Pour en créer un, remplissez le champ puis cliquez sur le bouton +.
Pour supprimer un tag, il suffit de cliquer sur la croix.
Pour attribuer un tag :
Cliquez sur le tag que vous souhaitez appliquer.
Vous verrez en dessous combien de clients sont déjà associés à ce tag.
Sur la partie droite, vous pouvez cliquer sur ‘Ajouter‘ pour les clients que vous souhaitez lier à ce tag.
À gauche, vous pouvez délier un client du tag en cliquant sur ‘Supprimer‘.
Les modifications sont automatiquement enregistrées.
Vous pourrez ensuite vous servir des tags configurés pour sélectionner des lots de clients lors de la création de listes de tâches ponctuelles ou récurrentes, à la place de les sélectionner un à un.
