Les Modèles de Listes permettent d’automatiser et de standardiser la gestion des tâches au sein de votre cabinet. En créant des modèles, vous définissez des tâches récurrentes qui peuvent être facilement appliqués à plusieurs clients, garantissant ainsi un suivi efficace et structuré.
✨ Accéder aux Modèles de Listes de Tâches
- Connectez-vous à votre compte Dext.
- Depuis l’Espace Cabinet, cliquez sur ‘Gestion des Tâches‘ dans la barre latérale à gauche.
- Rejoignez l’onglet ‘Modèles‘
🛠️ Personnaliser et Gérer des Modèles
1. Cliquez sur ‘Créer un nouveau modèle‘.
2. Dext vous invite alors à sélectionner parmi les Tâches Personnalisées disponibles, celles que vous souhaitez inclure dans ce modèle :
- À gauche sous ‘Tâches disponibles‘, cliquez sur ‘Ajouter‘ à la ligne dès que vous souhaitez ajouter la tâche à votre modèle.
- À gauche sous ‘Tâches sélectionnées‘, vous pouvez facilement retirer une tâche du modèle en cliquant sur ‘Supprimer‘ et ajuster l’ordre des tâches en cliquant et maintenant le symbole avec les points.
- Si vous souhaitez créer de nouvelles tâches pour les ajouter dans ce modèle, il faudra se rendre au préalable dans l’onglet ‘Tâches personnalisées‘.
- Une fois le modèle terminé, cliquez sur ‘Enregistrer‘. Il sera sauvegardé et pourra être utilisé dans vos listes de tâches.
3. Vous retrouvez vos modèles listés, que pouvez facilement gérer en cliquant sur les trois petits point à droite, puis au choix sur :
- ‘Modifier le modèle’ : Les modifications affecteront uniquement les nouvelles listes de tâches, et non celles déjà en cours.
- ‘Dupliquer le modèle’ : Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer un modèle existant, puis l’adapter aux besoins spécifiques d’un autre processus.
- ‘Supprimer le modèle’ : Un modèle peut être supprimé s’il n’est plus utile. Cette action est définitive.
