Dext vous permet de gérer facilement la fin d’une relation ou l’arrêt de la tenue comptable pour un client, en détachant le dossier du cabinet.
Si votre client a un accès à son dossier, vous pourrez détacher le dossier du cabinet. Autrement, vous verrez l’option de suppression définitive du dossier.
1. À partir du dossier client en question, rejoignez l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas du menu latéral gauche.
2. Cliquez à nouveau en bas à gauche sur ‘Détacher ce client’.
3. Confirmez le détachement du client de votre cabinet.
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous ne verrez plus ce client sur la page ‘Mes clients‘
- Vous n’aurez plus accès à ce dossier
Ce que cela signifie pour votre client :
- Le client conserve l’accès à son dossier et à ses documents
- Le client pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Le client pourra connecter son dossier à un autre cabinet
Vous pouvez simplement désactiver le dossier client si vous souhaitez conserver ses données sur votre compte Dext.
En savoir plus sur la suppression définitive d’un dossier.