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Détacher un Dossier Client du Cabinet

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Dext vous permet de gérer facilement la fin d’une relation ou l’arrêt de la tenue comptable pour un client, en détachant le dossier du cabinet.

Si votre client a un accès à son dossier, vous pourrez détacher le dossier du cabinet. Autrement, vous verrez l'option de suppression définitive du dossier.

1. À partir du dossier client en question, rejoignez l'espace 'Paramètres du dossier' en bas du menu latéral gauche.

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2. Cliquez à nouveau en bas à gauche sur 'Détacher ce client'.

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3. Confirmez le détachement du client de votre cabinet.

Ce que cela signifie pour vous :

  • Vous ne verrez plus ce client sur la page 'Mes clients'

  • Vous n’aurez plus accès à ce dossier

Ce que cela signifie pour votre client :

  • Le client conserve l’accès à son dossier et à ses documents

  • Le client pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise

  • Le client pourra connecter son dossier à un autre cabinet


Vous pouvez simplement désactiver le dossier client si vous souhaitez conserver ses données sur votre compte Dext.

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