Gérer les Rôles et Autorisations des Accès Clients

Cet article vous détaille les différences entre les 3 niveaux de privilèges à attribuer aux utilisateurs sur les dossiers clients.

Le choix du niveau de privilèges se fait lors de la création de l’utilisateur. Cependant, lorsqu’un utilisateur a été ajouté, un administrateur ou chef d’équipe peut mettre à jour son rôle à tout moment :

1. À l’intérieur du dossier client en question, cliquez sur ‘Utilisateurs’ en bas de la barre latérale.

2. À la ligne de l’utilisateur, cliquez sur ‘Gérer’ puis ‘Modifier les droits d’accès’.

3. Ici, vous pourrez sélectionner parmi les différents niveaux à attribuer, ainsi que certaines options à cocher manuellement :

• Administrateur Principal
  ​Ce niveau confère les pleins pouvoirs à votre client sur son dossier et pourra faire autant d’actions que vous.
• Chef d’Équipe
  ​Si l’utilisateur est le chef d’entreprise, le rôle de Chef d’Équipe est adapté car il lui permettra de consulter l’ensemble des documents présents sur son compte, et de gérer l’approbation des notes de frais.
• Utilisateur Standard
  ​Si l’utilisateur est un salarié de l’entreprise qui ne va faire que déposer des pièces pour ses notes de frais par exemple, ce rôle est conseillé, car ainsi, il aura une visibilité limitée sur les documents : il ne pourra voir que les factures déposées par lui-même.

Une option est à activer pour qu’un Utilisateur Standard puisse créer des rapports de notes de frais, consulter les factures des autres utilisateurs du compte et publier les écritures par API. Les Administrateurs et les Chefs d’Équipe ont ces droits par défaut.

Tableau Comparatif des Rôles