Cet article vous détaille les différences entre les niveaux de privilèges à attribuer aux collaborateurs et comment désigner des responsables de dossiers.
1. Gérez votre équipe et ajoutez des collaborateurs facilement en allant dans l’onglet ‘Équipe’ en haut à gauche de l’écran depuis l’Espace Cabinet.
2. À la ligne de l’utilisateur, cliquez sur ‘Gérer’ puis ‘Modifier les accès aux dossiers’.
3. Vous pourrez sélectionner entre :
- Administrateur Cabinet : Si vous encadrez le déploiement de Dext au cabinet, sélectionnez ce rôle, conférant tous les droits de gestion sur l’Espace Cabinet : pour gérer les accès des collaborateurs, les dossiers clients ainsi que le dossier personnel du cabinet pour la comptabilité interne.
- Chef d’Équipe : Ce rôle permet de bénéficier par défaut de l’ajout de dossiers clients, la gestion des accès collaborateurs et la vue du tableau de bord Pilotage Cabinet. Cochez en option :
- ‘Gestion du dossier du cabinet’ pour que l’utilisateur puisse avoir tous les droits sur le dossier personnel du cabinet.
- ‘Accéder à tous les documents du dossier’ pour que l’utilisateur puisse voir et traiter toutes les factures déposées sur le dossier personnel du cabinet.
- ‘Créer des notes de frais’ si l’utilisateur est amené à créer des notes de frais sur le dossier personnel du cabinet.
- Utilisateur Standard : Ce niveau est le plus adapté pour les collaborateurs gérant leur portefeuille de clients. Par défaut, un utilisateur standard peut simplement accéder et traiter les dossiers clients auxquels il a accès. Cochez en option :
- ‘Ajouter des dossiers clients’ pour permettre au collaborateur de créer librement de nouveaux dossiers clients.
- ‘Accéder au tableau de bord Pilotage Cabinet’ pour avoir accès aux informations de suivi.
- ‘Gestion du dossier du cabinet’ pour que l’utilisateur puisse avoir tous les droits sur le dossier personnel du cabinet.
- ‘Accéder à tous les documents du dossier’ pour que l’utilisateur puisse voir et traiter toutes les factures déposées sur le dossier personnel du cabinet.
- ‘Créer des notes de frais’ si l’utilisateur est amené à créer des notes de frais sur le dossier personnel du cabinet.
4. Après avoir modifié le droit de l’utilisateur, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’.
Désigner un Responsable de Dossier
Il est possible d’attribuer un ou plusieurs responsables à chaque dossier client. Cela permet :
- D’afficher correctement le portefeuille personnel du collaborateur dans l’onglet ‘Mes clients‘ depuis l’Espace Cabinet.
- De nourrir automatiquement le tableau de bord Pilotage Cabinet (Abonnement Premium) avec les données pertinentes par collaborateur.
Pour ce faire :
1. Depuis la Liste des clients, cliquez en haut à droite du tableau, sur la roue dentée ‘Paramètres tableau‘ et assurez-vous que la colonne ‘Responsable du dossier‘ est activée.
2. Sélectionnez le ou les collaborateurs souhaités en cliquant dans la colonne Responsable du dossier à la ligne du dossier concerné.
Si vous avez l’Abonnement Premium, vous pouvez également sélectionner quel collaborateur peut se voir assigné ou réviseur des tâches du dossier.
3. Cliquez sur ‘Fermer‘ pour enregistrer les modifications.
En savoir plus sur les rôles et autorisations des accès clients