Si un client utilise déjà Dext seul et que vous souhaitez rattacher son compte à votre cabinet, il peut facilement vous donner accès à son dossier.
Ce que votre client doit faire
De son côté, votre client doit se rendre sur la version web de Dext et se connecter avec ses identifiants. Une fois connecté :
1. Se rendre dans l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas à droite de l’écran
2. Rejoindre l’espace ‘Expert-comptable’ des paramètres.
3. Une fois sur cette page, votre client doit renseigner l’adresse e-mail d’un des utilisateurs du cabinet, puis cliquer sur ‘Envoyer l’invitation’.
4. Confirmez en cliquant sur ‘Autoriser l’accès’.
Ce que vous devez faire
Du côté du cabinet, une fois l’action réalisée par votre client, le dossier devrait bien être rattaché à votre cabinet et visible depuis la liste ‘Mes Clients’.
1. Pour inclure ce dossier dans votre forfait Dext, rejoignez l’espace ‘Paramètres du dossier’ à l’intérieur de celui-ci.
2. Cliquez en haut à gauche sur ‘Abonnement’.
Sur la page, vous devriez voir un bouton ‘Payer pour ce client’ si votre client n’a pas pris d’abonnement individuel pour son entreprise. Cliquez afin que ce dossier soit pris en charge sur votre abonnement et décompté de votre forfait.