Si vous n’êtes pas ‘Administrateur Cabinet’ ou ‘Chef d’Équipe’, passez directement à l’Étape 2.
Ajoutez des collaborateurs et gérez votre équipe facilement en allant dans l’onglet ‘Équipe’ en haut à gauche de l’écran, depuis l’espace Cabinet.
1. Une fois sur la page ‘Équipe’, cliquez sur le bouton ‘Ajouter un collaborateur’ en haut à droite de l’écran.
2. Remplissez les informations générales de l’utilisateur puis cliquez sur ‘Suivant’.
3. Sélectionnez le rôle adapté puis cliquez sur ‘Suivant’ :
- Si vous êtes dirigeant ou si vous encadrez le déploiement de Dext au cabinet, sélectionnez le rôle ‘Administrateur Cabinet’.
- Si vous êtes responsable d’une équipe de collaborateurs, sélectionnez le rôle ‘Chef d’Équipe’.
- S’il s’agit d’un collaborateur qui utilisera Dext seulement pour gérer son portefeuille, le niveau ‘Utilisateur standard’ est adapté. Une case est à cocher pour permettre à l’utilisateur d’ajouter de nouveaux dossiers de manière autonome, comme ci-dessous.
4. Cochez les dossiers auxquels le collaborateur doit avoir accès puis cliquez sur ‘Suivant’.
5. Pour terminer, invitez le collaborateur par mail ou SMS à créer son mot de passe pour accéder à la plateforme. Finalisez en cliquant sur ‘Ajouter’.
En savoir plus sur l’impact des rôles et permissions des utilisateurs