Une fois qu’une Liste de Tâches a été attribuée à un client, il est important de la suivre et de la compléter en respectant les étapes définies. Cela permet à votre équipe de collaborer de manière fluide et d’éviter tout oubli.
Depuis l’Espace Cabinet, cliquez sur ‘Gestion des Tâches‘ dans la barre latérale à gauche.
Une fois sur la page, vous pouvez cliquer sur les Statuts en haut du tableau pour afficher ce qui vous intéresse.
Cliquez sur ‘Continuer la liste‘.
Vous pouvez utiliser le Filtre pour n’afficher que vos propres tâches et les trier par date d’échéance.
📌 Comprendre le Statut des Listes de Tâches
Les listes de tâches affichent différents statuts selon leur avancement :
⬜️ Pas commencées : La liste de tâches été attribuée mais n’a pas été lancée → Vous pouvez cliquer sur ‘Commencer la liste‘ si dans la période de référence, ou ‘Voir la liste‘ puis sur ‘Commencer la liste‘ si hors de la période de référence, pour démarrer.
🟦 En cours : Certaines tâches ont été complétées mais d’autres restent à faire → Vous pouvez cliquer sur ‘Continuer la liste‘.
🟨 En révision : Toutes les tâches ont été complétées et peuvent être vérifiées par les réviseurs désignés de la liste de tâches → Si vous êtes réviseur, cliquez sur ‘Réviser la liste‘.
🟩 Terminées : Toutes les tâches ont été complétées et validées → Vous pouvez ‘Voir la liste‘ pour consulter chaque étape avec plus de détails.
Vous pouvez également avoir un aperçu de l’avancée de chaque étape en cliquant sur ‘x/y tâches‘.
🚀 Compléter vos Tâches
1. Pour accéder à la liste de tâches d’un dossier client, vous pouvez également vous rendre directement à l’intérieur du compte et cliquer sur ‘Gestion des tâches‘ dans la barre latérale.
2. Une fois à l’intérieur de la liste, chaque tâche peut être marquée selon son statut d’avancement, à droite :
✔️ Check → Tâche Complétée
❗ Point d’Exclamation → Problème / Erreur Signalée
➖ Tiret → Tâche Non Applicable / Ignorée
3. À chaque tâche, peu importe son statut, il est possible de
‘Ajouter un commentaire‘ pour ajouter des notes et discuter avec vos confrères du cabinet.
‘Importer des fichiers‘ → pour ajouter une pièce justificative liée à la tâche en question.
4. Une fois toutes les tâches traitées, vous pouvez cliquer sur ‘Envoyer pour révision‘ pour que les réviseurs puissent vérifier l’ensemble des tâches.
S’il n’y a pas de réviseur, vous pouvez directement cliquer sur ‘Marquer comme terminé‘.
5. Les réviseurs pourront alors cliquer sur ‘Valider‘ ou ‘Rejeter‘ après leurs vérifications.
6. Si besoin, n’hésitez pas à consulter l’onglet ‘Historique‘ pour voir l’évolution des tâches et identifier qui a effectué quelle action et quand.
