Les Tâches Personnalisées vous permettent d’ajouter des tâches spécifiques à vos modèles de listes, afin de structurer vos processus internes en fonction des besoins de votre cabinet et de vos clients.
✨ Accéder aux Tâches Personnalisées
- Connectez-vous à votre compte Dext.
- Depuis l’Espace Cabinet, cliquez sur ‘Gestion des Tâches‘ dans la barre latérale à gauche.
- Rejoignez l’onglet ‘Tâches personnalisées‘
🛠️ Créer et Gérer des Tâches Personnalisées
Par défaut, Dext propose une liste de tâches personnalisées, pré-créées notamment pour composer le modèle pour les déclarations de TVA. Vous pouvez les modifier ou supprimer selon vos besoins en cliquant sur les trois petits points situés à droite de la tâche concernée.
Cliquez sur ‘Ajouter une tâche‘ pour en créer une nouvelle. Donnez un nom explicite à la tâche puis ajoutez une description détaillée pour préciser les attentes associées à celle-ci. Cliquez ensuite sur ‘Enregistrer‘.
Vous pourrez ensuite ajouter cette tâche personnalisée à un modèle de listes depuis l’onglet ‘Modèles‘ ou directement depuis la configuration d’une liste dans l’onglet ‘Brouillons‘.