La nouvelle expérience Dext vous plaît ? Invitez vos clients à passer également au nouveau design de l’application web.
- Ajouter la colonne d’invitation rapide
- Inviter un client individuellement
- Inviter les clients en masse
Ajouter la colonne d’invitation rapide
1. Rejoignez l’Espace Cabinet en cliquant sur le logo Dext en haut à gauche.
2. Depuis la page ‘Mes Clients’, cliquez sur le symbole Paramètres
en haut à gauche du tableau.
3. Cochez ‘Inviter sur la nouvelle interface’ puis sur ‘Appliquer’.
Inviter un client individuellement
À partir la page ‘Mes Clients’, cliquez à la ligne du dossier client sur le bouton ‘Inviter’.
Inviter les clients en masse
1. À partir la page ‘Mes Clients’, cochez les différents dossiers que vous souhaitez inviter puis cliquez sur ‘Modifier’ en haut à droite du tableau.
2. Cochez ‘Inviter ce(s) client(s) à passer sur la nouvelle interface’ puis sur ‘Confirmer’.
