Désactiver un dossier vous permet de conserver l’accès au dossier client, mais suspendre les services d’extraction Dext pour ce compte. Il ne sera plus décompté de votre abonnement.
Cette option est uniquement accessible pour un client inclus dans votre souscription.
1. À partir du dossier client en question, rejoignez l’espace ‘Paramètres du dossier’ en bas du menu latéral gauche.
2. Accédez à la section ‘Abonnement’.
3. Cliquez ensuite sur ‘Désactiver Dext’ puis confirmez.
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous pourrez toujours accéder à ce dossier depuis la Liste des Clients dans l’Espace Cabinet, en utilisant le filtre en haut à droite, sur les dossiers inactifs.
- Les documents que vous ajoutez à ce dossier ne seront plus envoyés pour extraction
Ce que cela signifie pour votre client :
- Il conservera l’accès à son dossier et à ses documents, si un accès utilisateur lui a été conféré
- Il pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour son entreprise
- Les documents que le client ajoutera à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Vous pouvez également détacher le dossier client du cabinet. Cela est utile si votre client doit prochainement être accompagné par un cabinet confrère utilisant Dext.
Si le dossier a été créé par erreur, vous pouvez aussi supprimer définitivement les données du dossier.