Un nouveau membre vient de rejoindre l’effectif du cabinet ? Créez l’utilisateur depuis l’Espace Cabinet, pas depuis un dossier client 😉
1. Rejoignez l’Espace Cabinet en cliquant sur le logo Dext en haut à gauche de votre écran.
2. Cliquez sur l’onglet ‘Équipe’ en haut de la barre latérale gauche.
3. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Ajouter un collaborateur’ en haut à droite de l’écran.
4. Dans la fenêtre qui s’ouvre, remplissez les informations générales du collaborateur puis cliquez sur ‘Suivant’.
5. Sélectionnez le rôle adapté puis cliquez sur ‘Suivant’ :
- Si vous êtes dirigeant et que vous souhaitez suivre la comptabilité interne sur le dossier personnel du cabinet, sélectionnez ‘Administrateur Cabinet’.
- Si vous encadrez le déploiement de Dext au cabinet avec votre équipe, et / ou que vous êtes approbateur des notes de frais internes sur le dossier personnel du cabinet, le rôle ‘Chef d’Équipe’ est suffisant.
- S’il s’agit d’un collaborateur qui utilisera Dext seulement pour gérer son portefeuille, le niveau ‘Utilisateur Standard’ est adapté. Une option est à cocher pour permettre à l’utilisateur d’ajouter de nouveaux dossiers de manière autonome, comme ci-dessous.
6. Cochez les dossiers auxquels le collaborateur doit avoir accès puis cliquez sur ‘Suivant’.
7. La dernière étape consiste à inviter le collaborateur par mail ou SMS à créer son mot de passe pour accéder à la plateforme. Finalisez en cliquant sur ‘Ajouter’.
En savoir plus sur l’impact des rôles et permissions des utilisateurs