Démarrez le déploiement de la solution chez vos clients afin qu’ils vous transmettent les factures au fil de l’eau dans un format dématérialisé.
1. Un accès client doit être créé à l’intérieur du dossier, en allant dans ‘Utilisateurs’ en bas de la barre latérale.
2. Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’ en haut à droite de votre écran.
3. Renseignez les coordonnées de votre client en cochant l’option ‘Connexion au compte’ puis cliquez sur ‘Suivant’.
4. Sélectionnez le rôle qui est adapté à ses besoins puis cliquez sur ‘Suivant’.
- Si l’utilisateur est le chef d’entreprise, le rôle d’Approbateur de dépenses est adapté car il lui permettra de consulter l’ensemble des documents présents sur son dossier, et de gérer l’approbation des notes de frais.
- Si l’utilisateur est un salarié de l’entreprise qui ne va faire que déposer des pièces pour ses notes de frais par exemple, le rôle d’Utilisateur standard est conseillé, car ainsi il aura une visibilité limitée sur les documents ; il ne pourra voir que les factures déposées par lui-même
- Si l’utilisateur est amené à gérer la tenue comptable de son côté, le niveau d’Administrateur est nécessaire, autrement il ne pourra pas accéder aux éléments du plan comptable et à la création de règles d’automatisation. Ce dernier niveau confère les pleins pouvoirs à votre client sur son dossier et pourra faire autant d’actions que vous.
Une option est à activer manuellement pour qu’un utilisateur puisse créer ses notes de frais de manière autonome. Cliquez ici pour en apprendre plus sur l’impact des rôles sur Dext.
5. Choisissez le mode d’invitation par e-mail ou SMS puis cliquez sur ‘Ajouter’.
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En savoir plus sur les rôles et autorisations des accès clients