Gérer les rôles et autorisations des accès clients (Cabinets)

Cet article vous détaille les différences entre les 3 niveaux de privilèges à attribuer aux utilisateurs de sur les dossiers clients.

Le choix du niveau de privilèges se fait lors de la création de l’utilisateur. Cependant, lorsque qu’un utilisateur a été ajouté, un administrateur peut mettre à jour son rôle à tout moment :

Cliquez sur Utilisateurs et à la ligne de l’utilisateur concerné, sur le bouton Gérer puis Modifier les privilèges.

Ici, vous pourrez sélectionner parmi les différents niveaux à attribuer, ainsi que certaines options à cocher manuellement :

  • Si vous créez un accès pour le dirigeant, sélectionnez le rôle d’Approbateur de dépenses :
    • Cela donne à l’utilisateur la visibilité sur l’ensemble des factures déposées sur le compte. C’est utile afin que le dirigeant puisse accéder facilement à toutes ses archives.
    • De plus, le rôle d’approbateur de dépenses permet d’approuver ou d’annuler des rapports de notes de frais créés par les autres utilisateurs.
    • Si vous souhaitez que l’Approbateur puisse aussi créer ses notes de frais, n’oubliez pas de cocher l’option.

  • Si vous créez un accès pour un salarié, sélectionnez le rôle d’Utilisateur standard :
    • L’utilisateur peut déposer des factures et consulter seulement celles qu’il a déposées
    • Si vous souhaitez que l’utilisateur standard puisse aussi créer ses notes de frais, n’oubliez pas de cocher l’option.

  • Si votre client gère entièrement sa tenue comptable, sélectionnez le rôle Administrateur. L’utilisateur aura alors les pleins pouvoirs sur son dossier, il pourra accéder aux éléments du plan comptable, aux règles d’affectations…

Tableau comparatif pour la gestion du dossier

Note : Un utilisateur marqué en tant que ‘propriétaire du compte‘, ne pourra pas voir son accès supprimé. Le premier utilisateur client invité est défini comme propriétaire du compte. Pour faire un transfert de propriété afin de suspendre cet utilisateur, veuillez contacter le support technique.