Cet article vous détaille les différences entre les 3 niveaux de privilèges à attribuer aux collaborateurs.
Le choix du niveau de privilèges se fait lors de la création de l’utilisateur du collaborateur. Cependant, lorsque qu’un collaborateur a été ajouté, un administrateur peut modifier les rôles à tout moment :
À partir du dossier du cabinet, cliquez sur Mon équipe et à la ligne de l’utilisateur concerné, sur le bouton Gérer puis Modifier les privilèges.
Ici, vous pourrez sélectionner parmi les différents niveaux à attribuer, ainsi que certaines options à cocher manuellement :
Le rôle et les options attribuées à un collaborateur n’ont un impact que sur l’utilisation du compte du cabinet. Les collaborateurs gardent les pleins pouvoirs d’administrateur sur les dossiers auxquels ils ont accès / ont créé.
Tableau comparatif pour la gestion de l’espace cabinet
Tableau comparatif pour la gestion de la comptabilité interne du cabinet
Un utilisateur client marqué en tant que propriétaire du compte, ne pourra pas voir son rôle modifié. Le premier utilisateur client invité sur un dossier est défini comme propriétaire du compte. Pour faire un transfert de propriété afin de suspendre cet utilisateur, veuillez contacter le support technique.
Comme dit précédemment, quelque soit le rôle du collaborateur sur le dossier du cabinet, il pourra, sur ses dossiers clients :
- Mettre en place une intégration par API
- Mettre en place la récupération bancaire
- Ajouter et gérer des utilisateurs clients
- Ajouter, voir, traiter, publier/exporter l’ensemble des documents et notes de frais envoyés dans le dossier
- Accès et modification des paramètres système du compte client
En bref, tout pour gérer la tenue du dossier.