Si un client utilise déjà Dext seul et que vous souhaitez rattacher son compte à votre cabinet, il peut facilement vous donner accès à son dossier.
Côté Client
Depuis la version web de Dext, votre client doit se rendre dans l’espace Mon Profil >Expert-Comptable à partir du menu latéral.
Une fois sur cette page, votre client doit renseigner l’adresse e-mail d’un des utilisateurs du cabinet, puis confirmer le rattachement en cliquant sur Autoriser l’accès.
Côté Cabinet
Une fois l’action réalisée côté client, le dossier client devrait bien être rattaché au cabinet et visible depuis la liste Mes Clients. À la ligne du dossier, cliquez sur Gérer >Modifier ou gérer le dossier.
Sur la page suivante, vous devriez voir un bouton Payer pour ce client. Cliquez dessus afin que ce dossier soit activé par votre abonnement et décompté de votre forfait.