Vous souhaitez arrêter l’utilisation de Dext sur un dossier client ? Il ne sera plus décompté de votre abonnement. Cela vous permettra de conserver l’accès au dossier client, mais suspendra les services d’extraction Dext pour ce compte.
Pour gérer la relation avec un client depuis Dext :
À partir du dossier du cabinet, depuis l’onglet Mes clients, cliquez sur Gérer à la droite du client concerné, puis sur Désactiver ou dissocier le dossier client.
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous pourrez toujours accéder à ce dossier depuis la page Mes Clients, en utilisant le filtre en haut à droite, sur les dossiers inactifs.
- Les documents que vous ajouterez à ce dossier ne seront plus envoyés pour extraction
Ce que cela signifie pour votre client :
- Il conservera l’accès à son dossier et à ses documents si un accès utilisateur lui a été conféré
- Il pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Les documents que le client ajoutera à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Cette option est uniquement accessible pour un client inclu dans votre souscription.
Vous pouvez également détacher le dossier client du cabinet. Cela est notamment utile si votre client sera prochainement accompagné par un cabinet confrère.
Si le dossier a été créé par erreur, vous pouvez aussi supprimer définitivement les données du dossier.