Vous pouvez changer le nom d’un dossier client à partir du compte cabinet, en suivant ces étapes :
- Allez dans l’onglet “Mes clients”
- À la ligne du dossier concerné, cliquez sur “Gérer”
- Ensuite, cliquez sur “Modifier ou gérer le dossier”
4. Vous pourrez modifier dans cet encadré le libellé du dossier sur Dext. La pastille verte indique que la modification a bien été enregistrée.
Note : Vous pouvez également modifier dans cet espace le code du cabinet.