Afin de créer un nouvel accès à un dossier client, rentrez tout d’abord à l’intérieur de celui-ci sur Dext. La pastille orange indique que vous êtes sur un dossier client :
1. Rendez-vous dans l’onglet Utilisateurs, cliquez sur Ajouter un utilisateur.
2. Saisissez le prénom et le nom de votre client. Vous pouvez également renseigner un code salarié pour la gestion des notes de frais.
3. Sélectionnez le rôle adapté pour l’utilisateur. Chaque niveau permet de faire différentes actions sur le dossier et impacte notamment sur la visibilité des factures déposées.
Si l’utilisateur est le chef d’entreprise, le rôle d’Approbateur de dépenses est adapté car il lui permettra de consulter l’ensemble des documents présents sur son dossier, et de gérer l’approbation des notes de frais.
Si l’utilisateur est un salarié de l’entreprise qui ne va faire que déposer des pièces pour ses notes de frais par exemple, le rôle d’Utilisateur standard est conseillé, car ainsi il aura une visibilité limitée sur les documents ; il ne pourra voir que les factures déposées par lui-même
Si l’utilisateur est amené à gérer la tenue comptable de son côté, le niveau d’Administrateur est nécessaire, autrement il ne pourra pas accéder aux éléments du plan comptable et à la création de règles d’automatisation. Ce dernier niveau confère les pleins pouvoirs à votre client sur son dossier et pourra faire autant d’actions que vous.
4. La dernière étape permet d’inviter le client à créer son mot de passe afin d’accéder à la plateforme. Cliquez sur Ajouter un utilisateur après avoir sélectionné parmi les options d’envoi d’invitation :
Par e-mail
Par SMS
Votre client n’a plus qu’à créer son mot de passe pour se connecter à la plateforme !
