Dext propose plusieurs méthodes d'importation simples pour ajouter vos documents comptables de manière sécurisée. Vous pouvez téléverser des fichiers depuis votre ordinateur, transférer des factures par e-mail ou utiliser l'application mobile.
Cet article présente les méthodes disponibles pour les achats, les ventes, les relevés fournisseurs, les documents professionnels et les données bancaires. Il explique également où retrouver vos documents une fois qu’ils ont été ajoutés.
Ce que vous pouvez ajouter dans Dext
Pour centraliser votre comptabilité, vous pouvez ajouter différents types de justificatifs et de flux financiers dans votre compte Dext :
Documents d’achats — factures d’achat, reçus et autres pièces comptables à payer
Documents de ventes — factures et documents que vous émettez à destination de vos clients
Relevés fournisseurs — utilisés pour rapprocher les soldes fournisseurs
Espace Documents (GED) — fichiers conservés à titre de référence uniquement
Indemnités kilométriques — notes de frais pour les déplacements professionnels
Relevés et transactions bancaires — via import, récupération bancaire ou rapprochement bancaire
Chaque type de document est compatible avec différentes méthodes d’ajout.
Documents d’achat
Les documents d’achat correspondent à vos factures fournisseurs et reçus.
Vous pouvez ajouter des documents d’achat dans Dext de plusieurs façons :
Déposer depuis votre ordinateur via le volet Ajouter des documents
Envoyer par e-mail à votre adresse e-mail d’envoi dédiée
Configurer un Connecteur Achats pour un fournisseur
Les documents d’achats peuvent également être ajoutés via :
Documents de ventes
Les documents de vente correspondent aux factures et autres pièces que vous émettez à destination de vos clients.
Vous pouvez ajouter des documents de vente dans Dext de plusieurs façons :
Importer depuis votre ordinateur via le volet Ajouter des documents
Envoyer par e-mail à votre adresse e-mail d’envoi dédiée
Connecteurs E-commerce (fonctionnalité payante)
Relevés fournisseurs
Les relevés fournisseurs servent à rapprocher les soldes fournisseurs avec les factures présentes dans Dext et dans votre logiciel comptable.
Vous pouvez ajouter des relevés fournisseurs en :
Importanant des fichiers depuis votre ordinateur via le bouton Ajouter des documents
Déplaçant un document d’achats existant vers l’espace Relevés fournisseurs
Note : Les relevés fournisseurs ne peuvent pas être envoyés par e-mail.
Espace Documents (GED)
L'Espace Documents vous permet de centraliser tous les documents professionnels importants qui ne relèvent pas des Achats ou des Ventes. Les informations clés sont extraites, mais ces documents ne sont pas destinés à être publiés ou transmis à votre logiciel comptable.
Vous pouvez ajouter des documents professionnels en :
Les documents déposés restent dans l’Espace Documents et ne suivent pas le même circuit de publication que les achats ou les ventes.
Indemnités kilométriques
Vous pouvez utiliser les indemnités kilométriques dans Dext pour enregistrer vos déplacements professionnels et calculer vos frais de transport.
Vous pouvez créer une demande d’indemnité kilométrique depuis :
Important : La disponibilité des indemnités kilométriques dépend de la région de votre compte. Cette fonctionnalité est disponible pour les comptes configurés en Australie, au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Relevés bancaires
Il existe deux façons d’ajouter des données bancaires dans Dext :
Importer un relevé bancaire depuis votre ordinateur
Connecter votre banque via la récupération bancaire
Où retrouver vos documents après ajout
Une fois un document ajouté, Dext extrait automatiquement les données. L’emplacement du document dépend de son type et de son statut d’extraction.
Pendant l’extraction
Pendant l’extraction :
Les documents Achats et Ventes apparaissent dans En cours de traitement de l’espace concerné
Les relevés bancaires apparaissent dans l’onglet Collecté de l’espace Banque
Une fois l’extraction terminée
Lorsque l’extraction est terminée :
Les documents Achats et Ventes sont disponibles dans la Boîte de réception de l’espace concerné
Les relevés bancaires importés apparaissent dans Traité
Les transactions bancaires issues de la récupération bancaire apparaissent dans la section Transactions de l’espace Banque (sous le compte concerné)
Automatiser le traitement des documents
Pour gagner du temps, vous pouvez automatiser le traitement et la publication de vos documents d’achat et de vente en configurant :
Ces règles permettent de s’assurer que les documents sont correctement catégorisés et transmis à votre logiciel comptable avec un minimum d’interventions manuelles.
Vous ne trouvez pas un document importé ?
Si vous ne retrouvez pas un document d’achat après son import, il a peut-être été identifié comme doublon et supprimé automatiquement.
Cela se produit lorsque la détection automatique des doublons est activée.
Pour vérifier :
Accédez à l’Historique d’envoi dans le menu latéral pour voir tous les documents soumis et leur statut
Vérifiez les paramètres de détection des doublons si nécessaire
Pour en savoir plus, allez à :