La publication automatique réduit la saisie manuelle en publiant automatiquement vos documents vers votre logiciel comptable, selon les règles que vous définissez par fournisseur, moyen de paiement ou pour l'ensemble de votre dossier.
La publication automatique fonctionne avec les règles suivantes mises en place, pour que vos transactions soient publiées sans intervention manuelle :
Important : La publication automatique s'applique uniquement aux documents soumis après la création de la règle. Le système applique toutes les règles à l'issue du processus d'extraction des données.
Activer la publication automatique pour un fournisseur ou client
Pour activer la publication automatique pour un fournisseur ou client spécifique, allez dans la liste des fournisseurs ou clients dans Achats ou Ventes :
Allez dans Achats ou Ventes, puis ouvrez la Liste des fournisseurs ou la liste des clients.
Trouvez le fournisseur ou client concerné.
Activez le bouton Publication automatique sur Oui.
Une fois activé, tous les documents futurs de ce fournisseur ou client seront publiés automatiquement.
Activer la publication automatique pour tous les documents
Pour activer la publication automatique pour l'ensemble des documents Achats et Ventes, rendez-vous dans les paramètres de connexion de votre dossier :
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions.
Cliquez sur Gérer à côté de votre logiciel comptable, puis ouvrez Paramètres.
Faites défiler jusqu'à la section Publication automatique.
Activez le bouton Publier automatiquement tous les documents sur Oui.
Vous pouvez également choisir les types de documents à exclure de la publication automatique dans la section Exceptions pour les Achats.
Ces exceptions s'appliquent à toutes les règles de publication automatique activées au niveau des fournisseurs, clients, moyens de paiement ou du dossier.
Important :
Les règles fournisseurs et clients remplacent les règles définies au niveau du dossier.
Les règles de moyens de paiement et les paramètres de Circuits de validation remplacent les règles du dossier ainsi que les règles fournisseurs et clients.
Activer la publication automatique pour un moyen de paiement
Pour activer la publication automatique sur un moyen de paiement spécifique, allez dans le plan comptable de votre dossier :
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Moyens de paiement.
Trouvez le moyen de paiement à mettre à jour.
Ouvrez le menu déroulant Publication automatique et choisissez Toujours.
Une fois activé, tous les documents associés à ce moyen de paiement seront automatiquement publiés après leur traitement par Dext.
Important : Les règles de moyens de paiement ont la priorité sur les règles fournisseurs et clients.
Comment savoir si un document a été publié automatiquement ?
Pour vérifier si un document a été publié automatiquement, ouvrez le document et allez dans l'onglet Historique.
S'il a été publié manuellement, vous verrez : Ce document a été publié manuellement et archivé par [nom de l'utilisateur].
S'il a été publié automatiquement, vous verrez : Ce document a été automatiquement publié et archivé par Dext.
Pourquoi un document n'est-il pas publié automatiquement ?
Plusieurs raisons peuvent empêcher la publication automatique d'un document malgré les règles définies :
Des champs obligatoires n'ont pas pu être extraits, ou le document a été signalé comme suspect.
Le type de document figure dans les exceptions de publication automatique.
Des champs requis (comme le compte de charge) n'ont pas pu être complétés automatiquement.
Note : La publication automatique n'est pas prise en charge pour les intégrations avec les logiciels comptables de bureau.