L'Espace Documents dans l'application mobile Dext vous permet d'importer, organiser et gérer vos documents directement depuis votre téléphone. Vous pouvez consulter des dossiers, taguer des fichiers, modifier leurs informations et déplacer des éléments entre vos boîtes de réception et l'Espace Documents.
Important : Certaines fonctionnalités de l'Espace Documents sont disponibles uniquement dans l'application web. Pour la version complète, allez à Utiliser l'Espace Documents dans Dext.
Accéder à l'Espace Documents dans l'application mobile
Pour ouvrir l'Espace Documents dans l'application mobile Dext, appuyez sur Plus dans le menu du bas, puis sélectionnez Documents.
Appuyez sur Plus dans le menu du bas.
Sélectionnez Documents.
Consulter les dossiers, les fichiers et les éléments à réviser
Dans l'Espace Documents, vous pouvez consulter vos dossiers, vos fichiers et les documents nécessitant une attention particulière depuis trois onglets.
Dossiers : consultez et organisez vos documents dans des dossiers
Fichiers : consultez tous les documents importés dans une seule liste
Réviser : consultez les documents marqués par un drapeau ainsi que ceux dont la date d'échéance approche ou est passée récemment
Vous pouvez basculer entre l'affichage Liste et Grille via l'icône en haut à droite de l'écran, et créer un nouveau dossier en appuyant sur + dans le même coin. Pour rechercher un document, accédez à l'onglet Fichiers puis appuyez sur l'icône de recherche en haut à droite.
Ajouter des documents à l'Espace Documents
Pour importer un document dans l'Espace Documents depuis l'application mobile, utilisez le menu de l'appareil photo dans le menu du bas.
Note : Vous pouvez importer jusqu'à dix documents à la fois. La taille maximale par document est de 100 Mo.
Appuyez sur la flèche ^ à côté de l'icône appareil photo, dans le menu du bas.
Sélectionnez Ajouter à l'Espace Documents.
Choisissez le ou les fichiers à importer depuis votre appareil mobile.
Sélectionnez un dossier de destination, ou appuyez sur + en haut à droite pour en créer un nouveau.
Appuyez sur Téléchargement pour confirmer l'import.
Une fois importé, le document apparaît dans l'onglet Fichiers ainsi que dans le dossier de destination sélectionné.
Gérer les documents dans l'Espace Documents
Pour gérer un document dans l'Espace Documents depuis l'application mobile, ouvrez-le depuis la liste.
Appuyez sur le nom du document pour l'ouvrir.
Faites glisser vers le haut pour afficher le panneau Informations du fichier.
Consultez ou modifiez ses informations : Dossier, Référence du document, Nom du document, Date d'échéance, Tags, Description, Résumé et Note.
Depuis le menu à trois points en haut à droite du document, vous pouvez :
Marquer le document
Télécharger le document
Dupliquer vers Achats
Dupliquer vers Ventes
Supprimer le document
Ajouter et gérer les tags de l'Espace Documents dans l'application mobile
Vous pouvez attribuer des tags à vos documents pour les organiser et les retrouver plus facilement.
Note : Pour ajouter des règles à un tag, utilisez l'application web.
Ouvrez le document.
Dans le panneau Informations du fichier, appuyez sur Ajouter des tags.
Saisissez un nom de tag, choisissez-en un parmi ceux fréquemment utilisés, ou appuyez sur + en haut à droite pour en créer un nouveau.
Appuyez sur Appliquer pour confirmer.
Les tags déjà appliqués au document apparaissent sous Tags du fichier, où vous pouvez les retirer en appuyant sur la croix à côté du tag.
Si un document a des tags, ils sont visibles dans les onglets Fichiers et Dossiers.
Déplacer un document vers un autre dossier
Vous pouvez déplacer un document vers un autre dossier depuis sa page de détails.
Ouvrez le document.
Appuyez sur le nom du dossier actuel.
Sélectionnez un autre dossier, ou appuyez sur + pour en créer un nouveau.
Appuyez sur Sélectionner pour confirmer.
Déplacer un document depuis Achats ou Ventes vers l'Espace Documents
Si un document a été ajouté à la boîte de réception Achats ou Ventes au lieu de l'Espace Documents, vous pouvez le déplacer.
Ouvrez le document.
Appuyez sur le menu à trois points.
Sélectionnez Déplacer vers Documents.
Choisissez un dossier.
Confirmez le déplacement.