Les Connecteurs Achats récupèrent automatiquement vos factures depuis vos portails fournisseurs et les ajoutent à votre boîte de réception Achats. Une fois la connexion établie, Dext vérifie chaque portail toutes les semaines pour récupérer les nouveaux documents — plus besoin de vous connecter manuellement pour les télécharger.
Configurer la connexion à votre portail fournisseur
Pour configurer un Connecteur Achats dans Dext, rendez-vous dans les paramètres de votre dossier et suivez les étapes ci-dessous :
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions > Connecteurs Achats, puis cliquez sur Voir les connexions.
2. Cliquez sur Ajouter une connexion.
3. Dans la fenêtre Se connecter à un fournisseur, recherchez votre fournisseur,
puis choisissez Connecter sur la tuile du portail concerné. Sélectionnez le portail
de votre région, car certains fournisseurs proposent des accès distincts selon le
pays ou le type de compte, personnel ou professionnel.
4. Choisissez un Propriétaire du document — il s'agit de l'utilisateur auquel les
documents récupérés seront attribués.
5. Cliquez sur Connecter pour saisir vos identifiants de connexion au portail
fournisseur et finaliser la connexion. Si vous êtes expert-comptable et configurez
la connexion pour le compte d'un client, vous pouvez cliquer sur Demander au
client — le client recevra alors une invitation par e-mail pour connecter le portail
lui-même.
6. Renseignez une date dans le champ Inclure les documents historiques à partir
de. Dext récupérera les documents à partir de cette date.
7. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Se connecter.
L'écran Connexion avec le fournisseur... s'affiche pendant la finalisation. Si le chargement prend du temps, sélectionnez Terminer en arrière plan pour continuer à utiliser Dext dans un autre onglet pendant que la connexion s'établit.
Note : Vérifiez que vos identifiants correspondent exactement à ceux que vous utilisez pour vous connecter au portail fournisseur. Si un message d'erreur Modifiez vos informations de connexion s'affiche, consultez l'article Connecteurs Achats : résoudre les messages d'erreur dans Dext.
Une fois la connexion établie, allez dans Paramètres du dossier > Connexions > Connecteurs Achats > Gérer pour consulter et gérer vos Connecteurs Achats. Pour en savoir plus, consultez Comment gérer un Connecteur Achats dans Dext.
Après la configuration initiale, Dext récupère les documents déjà présents sur le portail fournisseur et les ajoute à votre boîte Achats dans les 48 heures. Ensuite, Dext vérifie l'arrivée de nouveaux documents tous les 7 jours. Les documents récupérés apparaissent dans votre boîte Achats comme n'importe quel autre document — vos règles et automatisations existantes s'appliquent automatiquement.
Fournisseurs non pris en charge
Les Connecteurs Achats sont uniquement disponibles pour les fournisseurs figurant dans la liste des fournisseurs pris en charge. Si votre fournisseur n'y figure pas, vous pouvez utiliser le transfert d'e-mails pour envoyer vos documents dans Dext. Pour en savoir plus, consultez Configurer des règles de transfert d'e-mails vers Dext.