Configurez facilement votre dossier client avec les paramétrages de Quadra.
Exporter son plan comptable de Quadratus
Dext vous permet d’importer votre plan comptable (comptes de charge et comptes fournisseurs) directement depuis un fichier CSV. Vous pouvez exporter votre plan comptable paramétré dans Quadra pour l’importer dans Dext.
Récupérer les comptes généraux
1. Depuis votre compte Quadra, cliquez sur Outils >Listes des comptes.
2. Exportez sur un Excel Brut et mettez en forme le fichier pour ne garder que 2 colonnes :
- 1 colonne avec les numéros des comptes
- 1 colonne avec les libellés
Si votre fichier comporte des clients ou des fournisseurs, supprimez-les afin de ne garder que les comptes qui serviront à imputer un compte de charge ou un compte de produit.
3. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
Récupérer les comptes fournisseurs
1. Cliquez sur Paramétrage > Contrepartie par défaut, afin d’avoir toutes les affectations des fournisseurs sur votre CSV.
2. Exportez sur un Excel Brut et mettez en forme le fichier en supprimant la colonne Clé et ne gardez que les colonnes Numéro, Intitulé et Contrepartie.
Mettez sur 1 fichier les fournisseurs et sur un autre fichier les clients.
3. Enregistrez sous format CSV séparateur point virgule.
Ajouter son plan comptable sur Dext
Sur Dext, utilisez le tableau d’aide au paramétrage nommé Configurer ce client en haut du menu latéral pour paramétrer votre dossier client.
Importer les comptes généraux :
1. Cliquez sur le 1er bouton Commencer et cliquez sur le carré de droite pour importer le fichier CSV préparé.
2. Une fois dans l’onglet liste Comptes généraux, cliquez sur le menu Gérer les plans comptables> Importer une nouvelle liste.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez votre plan comptable CSV avec les colonnes ‘Numéro du compte‘ et ‘libellé de compte‘, et suivez les instructions.
Importer les comptes fournisseurs :
1. Ensuite, ré-ouvrez le panneau d’aide au démarrage et cliquez sur le 2ème bouton Commencer afin d’importer la liste des fournisseurs.
2. Une fois dans l’onglet liste Fournisseur, cliquez sur Importer via CSV et sélectionnez votre fichier CSV préparé.
