Importer son plan comptable

Selon votre entreprise et vos habitudes, l’affectation de comptes peut sensiblement différer. Nous avons donc rendu cette opération aussi flexible que possible dans Dext.

Votre paramétrage sera différent selon que vous utilisez un logiciel de comptabilité intégré ou non.

Paramétrer son plan comptable : 


1.  Avec intégration par API

Lorsque vous intégrez Dext avec votre logiciel de comptabilité, nous importerons automatiquement votre plan comptable (libellé + code). Pour le consulter, cliquez sur Comptes Généraux sous Listes.

Toute modification que vous apportez à votre plan comptable dans votre logiciel de comptabilité sera également prise en compte dans Dext. Nous vérifions et renouvelons votre plan comptable toutes les 24 heures. Vous pouvez aussi mettre à jour manuellement ces listes en cliquant sur le bouton vert Recharger la liste.

Si vous ne souhaitez pas qu’un compte apparaisse dans la liste des comptes disponibles pour affectation à une facture, vous pouvez masquer ce compte spécifique en mettant le bouton de la colonne Visible sur OFF.


2. Sans intégration

Dext dispose de plusieurs listes de comptes par défaut. Vous pouvez les utiliser ou créer votre propre plan comptable.  

Importer votre plan comptablevia CSV

Deux options s’offrent à vous :

  • Créer une nouvelle liste via l’import
  • Mettre à jour une liste existante via import

Créer une nouvelle liste via l’import

1. Téléchargez votre plan comptable depuis de votre logiciel de comptabilité sous la forme d’un fichier CSV.

2. Depuis votre onglet Comptes Généraux, cliquez sur le menu Gérer les plans comptables > Importer une nouvelle liste.

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, importez votre plan comptable CSV avec les colonnes Numéro du compte et libellé de compte et suivez les instructions. 

Votre liste sera ajoutée à Dext et accessible via le menu déroulant

Mettre à jour une liste existante via import

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter via import CSV des comptes à une liste existante.

1. Sélectionnez le PCG que vous souhaitez mettre à jour via le menu déroulant

2. Puis cliquez directement sur Importer une liste à ce PCG et de la même manière, suivez les étapes pour ajouter votre liste.

Créez manuellement votre plan comptable
Comme pour l’import via CSV, vous pouvez créer une nouvelle liste ou ajouter des comptes à une liste existante.

Créer une nouvelle liste manuellement

1. Depuis votre onglet Comptes Généraux, cliquez sur le menu Gérer les plans comptables > Créer une nouvelle listemanuellement.

2. Renseigner le nom de la nouvelle liste

3. Rentrer les numéros et libellé des comptes à créer, puis cliquez sur Enregistrer

Votre nouvelle liste sera accessible via le menu déroulant.

Ajouter un compte manuellement à une liste existante

1. Sélectionnez le PCG que vous souhaitez mettre à jour via le menu déroulant

2. Puis cliquez directement sur Ajouter un compte à cette liste et de la même manière, suivez les étapes pour ajouter votre compte.