Sur votre compte Dext, vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs pour qu’ils puissent consulter, déposer et traiter des factures ou simplement gérer les notes de frais, en fonction de leurs besoins.
1. Afin de créer un nouvel utilisateur sur votre compte, rendez-vous dans l’onglet ‘Utilisateurs’ en bas à gauche de l’écran.
2. Une fois sur la page, cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’.
3. Renseignez les coordonnées de l’utilisateur et cochez l’option ‘Connexion au compte’, puis cliquez sur ‘Suivant’.
4. Sélectionnez le rôle qui est adapté à ses besoins puis cliquez sur ‘Suivant’.
- Si vous créez un accès pour un associé, le niveau de Administrateur Principal est adapté car il donne un contrôle total sur le compte, avec la possibilité d’approuver les notes de frais.
- Si vous créez un accès pour un comptable en charge de la tenue, le niveau de Chef d’Équipe est adapté car il permet d’avoir la visibilité sur tous les documents déposés, avec la possibilité de les saisir, automatiser, modifier le plan comptable, exporter les écritures et approuver les notes de frais.
- Si vous créez un accès pour un salarié, le niveau d’Utilisateur Standard devrait correspondre, car cela limite la visibilité aux factures déposées par cet utilisateur seulement. Vous pouvez lui permettre de créer ses notes de frais en cochant l’option, afin qu’il gère cette partie de manière autonome.
5. Choisissez le mode d’invitation par e-mail ou SMS puis cliquez sur ‘Ajouter’.
