La section Paramètres du dossier regroupe tous les réglages de votre compte. Vous y gérez les connexions aux outils et services tiers, le traitement des documents, les règles d’automatisation et les formats d’export.
Pour y accéder, sélectionnez Paramètres du dossier en bas à gauche de l’écran.
La section Paramètres du dossier est disponible dans tous les comptes entreprise Dext, qu’ils soient gérés et payés par un expert-comptable ou utilisés de manière autonome par une entreprise qui paie son propre abonnement.
Qui peut accéder à la section Paramètres du dossier
L’accès à la section Paramètres du dossier dépend de votre rôle.
Utilisateurs standards : accès à Connexions (Achats et Ventes uniquement) et Indemnités kilométriques
Chefs d'équipe : accès à la majorité des sections
Administrateurs du dossier et experts-comptables : accès complet
Informations générales
La section Informations générales permet de gérer les informations de base du compte :
Télécharger un logo - ajouter ou modifier le logo de l’entreprise
Informations générales - nom de l’entreprise, pays, devise principale, langue du compte et secteur d’activité
Représentant légal - ajouter le représentant légal pour désigner Dext comme Plateforme Agréée
Fin de l'exercice - choisir l’exercice comptable correspondant
Coordonnées - adresse enregistrée de l’entreprise
Si le compte est connecté à un cabinet comptable, 2 sections supplémentaires sont disponibles :
Informations fiscales - numéro de TVA, cycle de déclaration et mois de début du cycle
Messagerie - définir si les messages sont signés avec le nom du cabinet ou celui de l’utilisateur connecté
Connexions
Dans cette section, vous pouvez gérer la connexion aux logiciels de comptabilité, aux solutions de stockage et aux autres services :
Logiciels disponibles - connecter Dext à votre logiciel comptable afin de synchroniser le plan comptable et de publier vos écritures
Facturation électronique - gérer les informations de facturation électronique, y compris le Représentant légal et les documents de mandat de représentation et de désignation
Sauvegarde factures - connecter un service de stockage pour sauvegarder automatiquement ou manuellement les documents
Connecteurs Achats - ajouter des connecteurs pour collecter automatiquement les factures fournisseurs
Connecteurs E-commerce - ajouter des connecteurs pour collecter automatiquement les données de ventes depuis des plateformes e-commerce
Extraction
La section Extraction contrôle l’envoi et le traitement des documents. Elle comprend :
Adresses e-mail d’envoi - envoyer des documents via des adresses dédiées (Achats et Ventes) et gérer les expéditeurs
Affichage des statuts - afficher ou masquer les onglets À réviser et Prêt
Gestion des doublons - définir la gestion automatique ou manuelle des doublons
TVA - activer l’extraction et définir les comptes de TVA par défaut
Paramètres de TVA - définir le paramétrage de TVA par défaut
Dates d’échéance - définir des dates par défaut pour les factures
Statut de paiement - définir le statut par défaut des documents
Relevés bancaires - choisir si vous souhaitez être informé en cas d'incohérence entre les relevés bancaires
Important : Chaque compte possède des adresses e-mail uniques à partager avec vos fournisseurs ou vos équipes.
Automatisation
Dans l’onglet Automatisation, vous pouvez définir les règles de traitement automatique des documents :
Affectation des comptes de charges - activer l’affectation automatique, le compte par défaut et les règles d’affichage et de tri
Suggestions Intelligentes - activer les suggestions d’axes analytiques et définir leur application automatique
Regrouper des lignes automatiquement - regrouper automatiquement les lignes non catégorisées qui ne correspondent à aucun groupe créé
Notes de frais automatiques - paramétrer la création automatique des notes de frais
Assistant IA
Assistant IA permet de gérer les instructions au niveau du compte - les règles utilisées par Dext pour générer des suggestions de catégorisation pour ce compte.
Pour plus d’informations, consultez : Gérer les instructions d’Assistant IA
Circuits de validation
Depuis l’onglet Circuits de validation vous pouvez contrôler l’approbation des achats, des ventes et des notes de frais, automatiser certaines actions et définir qui peut valider les documents. Il comprend :
La création de circuits avec Créer un circuit
La gestion des validations pour les Achats, les Ventes et les notes de frais
Les rappels automatiques
Pour plus d’informations, consultez Circuits de validation.
Factures de vente
Depuis cet onglet, vous pouvez configurer les factures de vente :
Détail facture de vente - renseigner les informations de l’entreprise, comme le nom, le numéro de TVA et la forme juridique
Informations de paiement - définir les informations de paiement affichées sur les factures
Numérotation - définir la numérotation des factures
Paramètres par défaut - définir le Compte par défaut et le Moyen de paiement par défaut utilisés pour les factures de vente créées sur Dext
Personnalisation - définir l’affichage des éléments sur les factures, comme le nombre de décimales, l’ajout de la mention "Généré avec Dext" et les mentions particulières.
Verrouiller la date de la facture - définir si la date de facture peut être modifiée
Pour plus d’informations, consultez Configurer le module de facturation dans Dext.
Indemnités kilométriques
La section Indemnités kilométriques vous permet de gérer les frais de déplacement :
Paramètres par défaut (unité de distance, compte, salarié)
Barème des véhicules personnels
Gestion des véhicules
Pour plus de détails, consultez Gérer les indemnités kilométriques sur l’application web Dext.
Exports
Vous pouvez définir le format des données exportées depuis Dext depuis l’onglet Exports :
Exports CSV - définir le format des exports CSV
Exports CSV personnalisés - choisir les colonnes et informations à inclure dans les exports CSV
Exports PDF ou ZIP - définir les paramètres des exports sous format PDF ou ZIP
Partage d’images - inclure un lien vers les images des reçus lors des exports au format CSV ou PDF, ou lors de l’envoi par e-mail
Plan comptable
Dans cet onglet, vous pouvez configurer le plan comptable, les catégories associées et les accès des utilisateurs :
Visibilité et accès - gérer les Groupes et les Utilisateurs pour contrôler l’accès aux éléments du plan comptable
Comptes généraux - gérer les comptes comptables
Ventilation personnalisée - définir des groupes de lignes compatibles pour la ventilation automatique
Comptes TVA - gérer les comptes de TVA
Produits et services - paramétrer votre catalogue
Axes analytiques - gérer les axes analytiques
Moyens de paiement - gérer les moyens de paiement
Import FEC - importer un plan comptable via un fichier FEC
Véhicules - gérer les véhicules utilisés pour les indemnités kilométriques
Drapeaux - gérer les indicateurs appliqués aux documents
Pour plus d’informations, consultez : Importer son Plan Comptable, Contrôler la visibilité du plan comptable par utilisateur, Utiliser les drapeaux de marquage pour organiser vos documents.
Expert-comptable
Dans cet onglet, vous pouvez gérer l’accès de votre expert-comptable à votre compte :
Inviter un expert-comptable à accéder à votre compte
Donner un accès sécurisé pour la gestion de votre comptabilité
Modifier ou supprimer l’accès existant si nécessaire
Pour plus d’informations, consultez Inviter son expert-comptable à rejoindre Dext et Rattacher son compte Dext à un cabinet.
Espace Documents
Espace Documents permet de configurer le suivi des documents en fonction de leur date d’échéance :
Marquage pour suivi (définir le marquage automatique des documents avant leur échéance)
Le paramétrage du nombre de jours avant échéance
Pour plus d’informations, consultez Découvrez la GED Intelligente !.
Abonnement
Abonnement permet de gérer votre forfait Dext et les produits auxquels le compte a accès :
Si vous êtes un expert-comptable accédant au compte d’un client :
Voir et gérer les produits Dext auxquels le client a accès
Activer ou désactiver ces produits
Attribuer des licences directement depuis cette section
Si vous êtes une entreprise dont le compte est géré et payé par un expert-comptable :
Voir votre accès actuel avec l’indication Facturé au cabinet
Utiliser Modifier la facturation pour reprendre la facturation du compte
Si vous êtes une entreprise qui gère et paie son propre abonnement :
Consulter les détails complets de votre offre (utilisation, options actives, crédits)
Gérer votre abonnement
Acheter des fonctionnalités supplémentaires
Accès cabinet
Depuis l’onglet Accès cabinet, vous pouvez gérer l’accès de votre équipe à ce compte client, y compris les collaborateurs qui peuvent y accéder et les autorisations dont ils disposent.
Cette section est uniquement visible pour les experts-comptables et les collaborateurs accédant au compte d’un client.
Pour plus d’informations, consultez Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients.
Détacher ce client
Cette section est uniquement visible pour les experts-comptables et les collaborateurs accédant au compte d’un client.
Détacher le client permet de retirer ce dossier client de votre cabinet, de supprimer votre accès et, si votre cabinet en assurait le paiement, d’y mettre fin.
Les documents, les paramètres et les données du client ne sont pas affectés.
Pour plus d’informations, consultez Détacher un Dossier Client du Cabinet.