Vous pouvez inviter votre expert-comptable à accéder à votre compte Dext pour qu'il consulte, traite et publie vos documents. La marche à suivre est la même que votre expert-comptable utilise déjà Dext ou non.
Avant de commencer
Avant d'inviter votre expert-comptable, vérifiez les points suivants :
Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent inviter, retirer ou gérer l'accès d'un expert-comptable.
Donner ou retirer l'accès à un expert-comptable ne modifie ni vos documents, ni vos paramètres, ni votre historique.
Inviter son expert-comptable depuis les paramètres du dossier
Envoyez une invitation à votre expert-comptable depuis les paramètres du dossier :
Connectez-vous à votre compte Dext depuis l'application web.
Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres du dossier.
Ouvrez la section Expert-comptable.
Saisissez l'adresse e-mail de votre expert-comptable dans le champ prévu à cet effet.
Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Ce qui se passe ensuite dépend de si l'adresse e-mail saisie correspond déjà à un compte cabinet Dext.
Si votre expert-comptable utilise déjà Dext
Si l'adresse e-mail correspond à un cabinet déjà présent sur Dext, un écran de confirmation s'affiche avant de donner l'accès à votre compte.
Vérifiez les informations du cabinet affichées à l'écran.
Cliquez sur Autoriser l'accès.
Votre expert-comptable a alors immédiatement accès à votre compte. Il peut :
Consulter vos documents
Modifier et traiter vos éléments
Publier vos écritures vers votre logiciel comptable
Il reçoit également un e-mail confirmant que votre compte a été rattaché à son cabinet.
Le statut passe alors à Connecté dans Paramètres du dossier > Expert-comptable. Depuis cette page, vous pouvez inviter un autre expert-comptable ou vous détacher du cabinet actuel à tout moment.
Si votre expert-comptable n'utilise pas encore Dext
Si l'adresse e-mail ne correspond à aucun compte cabinet existant, Dext lui envoie une invitation à créer un compte gratuit.
Vous pouvez prévisualiser cet e-mail avant l'envoi en cliquant sur Voir l'e-mail.
Votre expert-comptable reçoit un e-mail l'invitant à créer son compte Dext et à démarrer un essai gratuit dédié aux cabinets.
Une fois son compte créé, il accède directement à votre compte.
Tant que l'invitation n'a pas été acceptée, le statut affiche Pas encore rattaché dans Paramètres du dossier > Expert-comptable.
Vous pouvez annuler l'invitation à tout moment depuis cette page.