Vous pouvez contrôler quels dossiers clients chaque membre de votre équipe peut consulter, modifier et gérer. Utilisez ce guide pour ajuster les accès d'un collaborateur existant ou définir les permissions lors de l'ajout d'un nouveau collaborateur.
Important : les Administrateurs Cabinet et les Chefs d’équipe ont accès à tous les dossiers clients par défaut.
Modifier les accès d'un collaborateur existant à un dossier client
Pour modifier qui a accès à un dossier client spécifique, rendez-vous dans la liste de vos dossiers clients.
1. Ouvrir les paramètres d'accès du dossier client
Rendez-vous dans votre liste Clients.
Cliquez sur Gérer à côté du dossier client à mettre à jour.
Choisissez Accès cabinet. Vous verrez tous les collaborateurs qui ont actuellement accès à ce dossier.
2. Mettre à jour les accès et les autorisations
Pour ajouter des collaborateurs ou des équipes, cliquez sur Gérer les accès.
Après avoir cliqué sur Gérer les accès, basculez entre les onglets Collaborateurs et Équipes pour choisir d'accorder l'accès à un collaborateur individuel ou à une équipe entière. Les équipes sont créées et gérées dans Équipe > Équipes.
Activez les bascules selon les accès à accorder :
Activez Accès pour permettre à un collaborateur de travailler sur ce dossier.
Activez Autorisations de validation si le collaborateur doit valider des éléments dans les Workflows client.
Activez Responsable du dossier pour désigner ce collaborateur comme responsable du dossier. Cela ajoute également le dossier client à sa liste Mes clients.
Note : le collaborateur doit déjà avoir accès au dossier client pour pouvoir être désigné Responsable du dossier. L'attribution par équipe et la fonctionnalité Responsable du dossier sont disponibles uniquement pour les cabinets abonnés au plan Premium.
Donner accès à des dossiers clients supplémentaires à un collaborateur existant
Pour élargir ou ajuster rapidement les accès d'un collaborateur sur plusieurs dossiers à la fois, gérez les accès directement depuis son profil.
Rendez-vous dans Équipe dans le menu principal.
Cliquez sur Gérer à côté du collaborateur concerné.
Sélectionnez Modifier l'accès aux dossiers pour voir tous les dossiers clients.
Activez les bascules pour les dossiers sur lesquels le collaborateur doit pouvoir travailler :
Accès
Autorisations de validation
Accorder les accès lors de l'ajout d'un nouveau collaborateur
Lors de l'ajout d'un nouveau collaborateur, vous pouvez définir ses accès aux dossiers clients directement pendant la configuration.
1. Commencer l'ajout du collaborateur
Rendez-vous dans Équipe dans le menu principal.
Cliquez sur Ajouter un collaborateur.
Saisissez ses informations et cliquez sur Suivant.
2. Choisir son niveau de privilège
Attribuez un niveau de privilège et cliquez sur Suivant.
Les administrateurs cabinet et les chefs d'équipe reçoivent automatiquement l'accès à tous les dossiers clients.Pour les utilisateurs standard, définissez les accès manuellement :
Activez la bascule Accès à côté de chaque dossier client auquel ils doivent accéder.
Ou activez Donner à ce collaborateur l'accès à tous les dossiers s'ils doivent avoir un accès complet.
3. Envoyer l'invitation
Finalisez la configuration en envoyant au collaborateur une invitation par e-mail ou par SMS pour rejoindre Dext.