Les drapeaux de marquage vous permettent d’organiser et de gérer vos documents de manière plus claire.

Chaque drapeau fournit un repère visuel immédiat pour identifier le statut ou le contexte d’un document, sans avoir besoin d’ouvrir des notes ou d’afficher des informations supplémentaires.

Important : Seuls les Administrateurs peuvent configurer les drapeaux.

Fonctionnement des drapeaux

Créez des drapeaux personnalisés au niveau du client, chacun avec sa propre couleur et son propre libellé.
Choisissez parmi cinq couleurs fixes : orange, jaune, vert, bleu et violet.
Activez ou désactivez les drapeaux selon vos besoins : seuls ceux définis comme visibles apparaissent dans les boîtes de réception.
Les drapeaux s’affichent immédiatement sur les documents afin de fournir un contexte visuel clair.

Paramètres des drapeaux dans Dext, où les administrateurs peuvent définir des drapeaux colorés, ajouter des descriptions et gérer leur visibilité pour organiser les documents.

Pourquoi utiliser les drapeaux

Les drapeaux de marquage offrent à votre équipe un moyen simple et visuel de gérer les statuts et les priorités des documents. Ils facilitent la lecture rapide de la Boîte de réception et permettent d’identifier immédiatement les documents nécessitant une action.

Vous pouvez, par exemple, utiliser les drapeaux pour signaler :

Des documents en attente de détails de projet
Des documents à ne pas traiter
Des documents en attente de réponse du client

Ces repères visuels rendent votre espace de travail plus organisé et aident les équipes à rester concentrées sur l’essentiel.

Configurer les drapeaux

Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Drapeaux.
Consultez la liste des couleurs disponibles.
Ajoutez ou modifiez un libellé pour chaque couleur.
Passez l’option Visible sur Oui pour activer un drapeau.

Page des drapeaux dans Dext montrant des exemples de drapeaux colorés avec des descriptions personnalisées et une option pour activer ou désactiver leur visibilité.

Note :

Le drapeau orange est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.
Les autres couleurs restent inactives tant qu’elles ne sont pas activées.
Les drapeaux peuvent uniquement être appliqués aux documents visibles dans les onglets Achats et Ventes.

Utiliser les drapeaux

Une fois les drapeaux activés, tous les utilisateurs peuvent les appliquer lors du traitement des documents.

Appliquer des drapeaux depuis la Boîte de réception

Pour appliquer un drapeau, cliquez sur l’icône de drapeau à côté d’un document, puis sélectionnez la couleur souhaitée.

Menu de sélection des drapeaux dans la boîte de réception Dext, permettant d’appliquer un drapeau à un document ou d’accéder à la gestion des drapeaux.

La couleur et le libellé sélectionnés s’affichent directement dans la Boîte de réception des achats ou des ventes, ce qui permet de visualiser rapidement le statut de chaque document.

En survolant un drapeau, une info-bulle affiche le libellé associé pour en préciser la signification.

Boîte de réception Dext montrant un document avec un drapeau appliqué et une info-bulle affichant le libellé du drapeau au survol.

Note : Vous pouvez appliquer plusieurs drapeaux à un même document.

Pour appliquer des drapeaux à plusieurs documents à la fois, cochez les documents concernés, ouvrez Outils, puis sélectionnez Ajouter des drapeaux.