Les instructions correspondent à l’ensemble des règles et de la logique qu’Assistant IA utilise pour générer ses suggestions.
Cet article explique comment créer, modifier et analyser les instructions, que vous soyez un cabinet gérant plusieurs clients ou une entreprise utilisant Dext directement.
Note : Assistant IA est prioritaire sur les autres fonctionnalités d’automatisation, comme les règles fournisseurs, l’affectation automatique des comptes de charges et l’extraction standard.
Instructions au niveau du cabinet
Les instructions au niveau du cabinet sont disponibles uniquement pour les utilisateurs disposant d’un compte cabinet dans Dext.
Elles sont gérées de manière centralisée depuis Paramètres du cabinet et peuvent être activées pour tous les clients du cabinet ou seulement pour certains d’entre eux.
Les modifications sont automatiquement prises en compte pour les clients concernés et ne s’appliquent qu’aux nouveaux documents.
Important :
L’accès à Assistant IA dans les paramètres du cabinet est limité aux Administrateurs et aux Chefs d’équipe disposant de l’autorisation Gérer le dossier du cabinet.
Au niveau des dossiers clients, les Administrateurs et les Chefs d’équipe peuvent modifier et gérer les instructions.
Les utilisateurs standards peuvent consulter et appliquer les suggestions, mais ne peuvent pas gérer les instructions.
Créer des instructions au niveau du cabinet
Accédez à Paramètres du cabinet > Assistant IA.
Cliquez sur Créer une instruction.
3. Saisissez un nom et une description.
4. Choisissez le mode d’application (Application automatique ou Validation
manuelle).
5. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez les clients et/ou le compte du cabinet en activant le bouton
correspondant dans la colonne Appliquer ?.
7. Cliquez sur Créer une instruction pour confirmer.
Les instructions du cabinet sont visibles et peuvent être utilisées dans les comptes clients. Cependant, leur gestion reste réservée au cabinet.
Modifier ou supprimer une instruction au niveau du cabinet
Allez dans Paramètres du cabinet > Assistant IA.
Cliquez sur le bouton Actions.
Sélectionnez Modifier ou Supprimer.
Note : La suppression est définitive et entraîne la suppression de toutes les suggestions associées à cette instruction.
Instructions au niveau du dossier
Les instructions au niveau du dossier s’appliquent uniquement à ce dossier spécifique, qu’il s’agisse d’un dossier client dans un compte cabinet ou d’un compte entreprise autonome.
Dans un compte cabinet, elles sont créées et gérées au niveau de chaque dossier client, indépendamment des instructions définies au niveau du cabinet.
Important : L’accès à Assistant IA dans les paramètres du dossier est limité aux Administrateurs et aux Chefs d’équipe.
Consulter les instructions
Les instructions sont accessibles depuis Paramètres du dossier > Assistant IA, où elles sont affichées sous forme de liste.
Chaque instruction indique :
le nom et la description
l’utilisateur ayant créé l’instruction
les suggestions proposées, appliquées et rejetées
le mode d’application (Validation manuelle ou Application automatique)
le statut (activé ou désactivé)
Depuis cette page, les administrateurs peuvent modifier, activer ou désactiver une instruction, changer son mode d’application ou la supprimer.
Générer des instructions automatiquement
Si aucune instruction n’existe encore, cliquez sur Générer des instructions pour permettre à Assistant IA de créer automatiquement des règles à partir de vos données et de vos pratiques actuelles.
Note : L’option Générer des instructions ne peut être utilisée qu’une seule fois. Après la création initiale, elle n’est plus disponible. Une fonctionnalité de régénération est prévue dans une prochaine mise à jour.
Créer une instruction manuellement
Pour créer une instruction :
Cliquez sur Créer une instruction.
Consultez les conseils affichés en haut de la page.
3. Saisissez un nom et une description clairs.
4. Choisissez le mode d’application (Validation manuelle ou Application
automatique).
5. Cliquez sur Créer une instruction pour enregistrer.
Modifier une instruction
Pour modifier une instruction existante :
Dans la liste des instructions, cliquez sur Modifier.
2. Mettez à jour la description ou le mode d’application.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Note : Les modifications s’appliquent uniquement aux nouveaux documents.
Supprimer une instruction
Dans la liste des instructions, cliquez sur l’icône Corbeille sur la ligne de l’instruction concernée.
2. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Note : La suppression est définitive et entraîne la suppression de toutes les suggestions associées à cette instruction.
Analyser les performances des suggestions
Vous pouvez analyser les performances des instructions directement depuis la liste dans Paramètres du dossier > Assistant IA.
Chaque instruction affiche le nombre de suggestions proposées, appliquées et rejetées.
Pour voir les documents concernés :
Dans la liste des instructions, repérez les colonnes Suggestions proposées, Suggestions appliquées ou Suggestions rejetées.
Cliquez sur un chiffre pour afficher les documents correspondants.
Depuis cet aperçu, vous pouvez :
ouvrir un document via Voir le document ;
consulter le type de document, la date et le fournisseur ;
utiliser la Recherche avancée pour filtrer par fournisseur ou période.