Dans un compte Entreprise, chaque utilisateur se voit attribuer un rôle avec des autorisations spécifiques. Ces autorisations déterminent les actions possibles, l’accès aux paramètres du compte, aux utilisateurs, aux documents et à l’abonnement.
Les rôles sont définis au niveau du compte. Si un utilisateur a accès à plusieurs comptes Dext, il peut avoir un rôle différent dans chacun d’eux.
Propriétaire du compte
Chaque compte Entreprise dispose d’un propriétaire dès qu’au moins un utilisateur est ajouté.
Le propriétaire du compte est généralement le premier utilisateur ajouté.
Son rôle et ses autorisations ne peuvent pas être modifiés.
Si vous souhaitez supprimer ou modifier le propriétaire du compte, contactez l’équipe d’assistance Dext.
Les rôles disponibles dans le compte Entreprise
Administrateur Principal
Les Administrateurs Principaux disposent d’un accès complet au compte Entreprise.
Ils peuvent :
Gérer l’ensemble des documents
Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
Gérer les paramètres du compte
Gérer les connexions (intégrations, récupération bancaire, connecteurs marchands)
Définir des règles d'automatisation et d'autres fonctionnalités avancées
Gérer l’abonnement
Chef d’équipe
Les Chefs d’équipe peuvent gérer les documents et la majorité des paramètres du compte.
Ils peuvent :
Gérer l’ensemble des documents
Ajouter de nouveaux collaborateurs avec le rôle Utilisateur Standard ou Chef d’équipe
Gérer les Utilisateurs Standard et les autres Chefs d’équipe
Gérer les connexions (intégrations, récupération bancaire, connecteurs marchands)
Gérer les paramètres du compte
Définir des règles d'automatisation et d'autres fonctionnalités avancées
Gérer l’accès d’un expert-comptable au compte (invitation, rattachement, détachement)
Les Chefs d’équipe ne peuvent pas :
Attribuer le rôle d’Administrateur Principal
Modifier le rôle d’un Administrateur Principal
Suspendre ou supprimer un Administrateur Principal
Gérer l’abonnement
Utilisateur Standard
Par défaut, les Utilisateurs Standard :
Peuvent consulter et modifier uniquement leurs propres documents
N’ont pas accès à la page Utilisateurs
N’ont pas accès aux paramètres du compte, à l’exception de l’onglet Véhicules et des connecteurs marchands (Achats).
Ne peuvent pas gérer l’abonnement
Autorisations optionnelles
Un Utilisateur Standard peut recevoir des autorisations supplémentaires :
Accéder à tous les documents (consulter et modifier les documents de tous les utilisateurs)
Créer des notes de frais
Autorisations de publication :
Publier tous les documents
Publier uniquement ses notes de frais
Ne pas publier
Modifier les droits d’accès d’un utilisateur
Pour modifier les droits d’accès d’un utilisateur :
Accédez à Utilisateurs depuis la barre latérale.
Cliquez sur Gérer à droite du nom de l’utilisateur.
Sélectionnez Modifier les droits d’accès.
4. Choisissez le rôle et les autorisations.
5. Cliquez sur Enregistrer.