Par défaut, tous les utilisateurs peuvent voir les éléments du plan comptable, quel que soit leur rôle. Cela peut entraîner de la confusion ou des erreurs. Pour éviter cela, les administrateurs peuvent personnaliser la visibilité des éléments du plan comptable grâce à des groupes de visibilité.
Pourquoi limiter l’accès au plan comptable ?
Lorsque tous les utilisateurs ont accès à tous les éléments du plan comptable, cela peut entraîner :
De la confusion sur les comptes ou les moyens de paiement à utiliser
Des sélections inadaptées
Davantage de corrections manuelles
En limitant la visibilité via des groupes personnalisés, vous évitez que les utilisateurs voient des éléments qui ne les concernent pas. Cela rend l’expérience plus claire et réduit les erreurs.
Comment créer un groupe de visibilité
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Visibilité et accès
2. Cliquez sur Créer un groupe
3. Donnez un nom au groupe
4. Sélectionnez les éléments du plan comptable à rendre visibles
5. Ajoutez les utilisateurs concernés
6. Cliquez sur Enregistrer
Note: Un groupe peut contenir un ou plusieurs utilisateurs. Et un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes si nécessaire.
Aperçu des accès par utilisateur et par groupe
Dans l’onglet Utilisateurs, vous pouvez :
Voir à quels groupes appartient un utilisateur
Vérifier les éléments du plan comptable auxquels il a accès
Dans l’onglet Groupes, vous pouvez :
Voir quels éléments du plan comptable sont visibles pour chaque groupe
Consulter la liste des utilisateurs inclus dans chaque groupe
Éléments dont la visibilité peut être contrôlée
Vous pouvez restreindre l’accès à :
Comptes généraux
Taux de TVA
Produits et services
Axes analytiques
Moyens de paiement
À savoir sur les limitations
Par défaut, un utilisateur a accès à tous les éléments du plan comptable, sauf s'il a été ajouté dans un groupe de visibilité.
S’il ouvre un document contenant un élément auquel il n’a pas accès :
Il verra tout de même cet élément sur le document.
Il pourra le remplacer par une autre option qui lui est accessible.
En revanche, s’il modifie un élément qui ne fait pas partie de son groupe de visibilité, il ne pourra pas le re-sélectionner.