Dans l'application mobile Dext, vous pouvez créer un avoir de deux façons : depuis une facture de vente ou une facture d’acompte créée dans Dext, ou en tant qu'avoir libre, sans lien à une facture existante. Une fois créé, vous pouvez le finaliser et l'envoyer directement.
Avant de créer votre premier document de vente, assurez-vous d'avoir configuré le module de facturation — consultez Configurer le module de facturation dans l'application mobile Dext.
Important : La création d'avoirs libres fait partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). Pour y accéder depuis l'application mobile, vous devez d'abord activer la bêta depuis l'application web Dext. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext.
Créer un avoir libre
Un avoir libre vous permet de régulariser une situation commerciale ou comptable sans être lié à une facture existante. Une fois créé, vous pouvez l'appliquer à une nouvelle facture lors de sa création, ou à une facture existante depuis l'espace Ventes.
Appuyez sur la flèche à côté de l'icône appareil photo, puis appuyez sur Créer un avoir.
2. Appuyez sur Date d'émission pour modifier la date si nécessaire. La date du jour
est sélectionnée par défaut.
3. Appuyez sur Client pour ajouter un client :
Saisissez son nom dans le champ de recherche, puis sélectionnez-le dans la liste.
Ou créez un nouveau client : saisissez son nom, puis appuyez sur + Ajouter "[nom du client]".
Note : Pour gérer votre base clients ou importer une liste de clients, utilisez l'application web Dext.
4. Dans la section Articles, appuyez sur la ligne affichant 0,00 € pour ouvrir la
page Ligne comptable. Appuyez sur Produit/service pour ajouter un article :
Saisissez son nom dans le champ de recherche, puis sélectionnez-le dans le catalogue.
Ou créez un nouvel article : saisissez son nom, puis appuyez sur + Ajouter "[nom de l'article]".
5. Une fois le produit ou service sélectionné, complétez les champs restants de la
ligne :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
Compte
TVA (%)
Remise (%) — facultatif
Appuyez sur Terminer pour valider la ligne. Pour ajouter un autre article, appuyez sur Ajouter un article sur la page de l'avoir et répétez cette étape. Le total se met à jour automatiquement.
Note : Pour gérer le catalogue de produits et services, utilisez l'application web Dext.
6. Ajoutez des Notes / mentions particulières si nécessaire.
7. Pour prévisualiser l'avoir avant de le finaliser, appuyez sur le menu ⋮ en haut à
droite, puis appuyez sur Voir PDF.
8. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder un brouillon sans finaliser l'avoir.
9 Appuyez sur Finaliser lorsque l'avoir est prêt à être envoyé.
Créer un avoir depuis une facture existante
Vous pouvez créer un avoir directement depuis une facture de vente ou une facture d'acompte créée dans Dext pour l'annuler en totalité ou en partie.
Dans l'espace Ventes, ouvrez la facture de vente que vous souhaitez annuler.
Appuyez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis appuyez sur Créer un avoir.
Un nouvel avoir est automatiquement créé avec les mêmes articles, le même client et les mêmes montants que la facture d'origine.
3. Pour un avoir total, appuyez directement sur Finaliser.
4. Pour un avoir partiel, appuyez sur chaque ligne à ajuster pour modifier la
quantité ou le prix unitaire.
5. Appuyez sur Terminer pour valider la modification, puis sur Finaliser lorsque
l'avoir est prêt.
Finaliser et envoyer l'avoir
Cette section s'applique aux avoirs libres et aux avoirs créés depuis une facture existante.
Lorsque vous appuyez sur Finaliser, l'écran Finaliser la note de crédit s'affiche. Choisissez comment envoyer l'avoir :
Envoyer via Dext : l'avoir est envoyé par e-mail à l'adresse de votre choix.
Télécharger la facture au format PDF : téléchargez l'avoir au format PDF pour l'envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l'instant : l'avoir est finalisé et disponible dans Ventes > Avoirs.
Sélectionnez une option, puis appuyez sur Finaliser.
Si vous choisissez Envoyer via Dext, l'écran Envoyer l'avoir s'ouvre. Renseignez :
Adresse e-mail du destinataire
Objet — prérempli, modifiable si nécessaire
Activez Envoyez-moi une copie pour recevoir un exemplaire à votre adresse e-mail Dext
L'Aperçu de l'e-mail se met à jour automatiquement avec les informations de l'avoir.
Appuyez sur Finaliser pour envoyer l'avoir.
Une confirmation s'affiche une fois l'avoir finalisé.
Appuyez sur Voir pour consulter l'avoir, ou sur Créer pour démarrer un nouveau document.
Appliquer un avoir à une facture existante
Lorsqu'un client dispose d'un avoir disponible, vous pouvez l'utiliser pour réduire le montant restant d'une facture. L'avoir peut être appliqué en totalité ou partiellement.
Conditions pour appliquer un avoir
Pour qu'un avoir puisse être appliqué :
La facture doit être non payée.
Le client de l'avoir doit être identique au client de la facture.
L'avoir doit comporter un montant restant à appliquer.
Si ces conditions sont remplies, l'option Appliquer un avoir apparaît sur la facture.
Appliquer un avoir
Dans l'espace Ventes, ouvrez la facture concernée.
Appuyez sur Appliquer un avoir.
3. Sélectionnez l'avoir à appliquer dans la liste.
4. Dans la fenêtre Appliquer un avoir, vérifiez ou modifiez le montant dans le champ
Montant, puis appuyez sur Appliquer.
Le montant restant dû est automatiquement recalculé.
Note : Vous pouvez appliquer plusieurs avoirs à une même facture en répétant ces étapes.
Retirer un avoir d'une facture
Vous pouvez retirer un avoir déjà appliqué à une facture depuis la section Avoirs de la facture.
Dans l'espace Ventes, ouvrez la facture concernée.
Dans la section Avoirs, appuyez sur l'icône ✕ à côté de l'avoir à retirer.
L'avoir est retiré et le montant restant dû est recalculé automatiquement.