Dext vous permet de créer des factures de vente en ligne de manière simple et rapide.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez générer des factures professionnelles, les personnaliser selon vos besoins et les envoyer à vos clients en quelques clics.

Important : Certaines fonctionnalités décrites dans cet article font partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). Vous pouvez y accéder depuis la bannière en haut de la page Ventes.

Avant de commencer

Avant de créer une facture de vente dans Dext, assurez-vous que les éléments suivants sont configurés :

Le module de facturation
Les comptes de TVA

Créer une nouvelle facture de vente

Lancer la création de facture

Depuis la barre latérale gauche, accédez à Ventes, puis cliquez sur Créer une facture.

Interface Ventes Factures créées avec le bouton Créer une facture en haut à droite.

Si la configuration initiale a été complétée, une facture brouillon s’ouvre automatiquement.

Page de création d’une facture de vente en mode brouillon avec les champs client produits dates et total.

Si vous décidez de ne pas poursuivre la création de la facture, cliquez sur Annuler en haut à gauche de la page pour quitter le brouillon avant qu’il ne soit enregistré ou finalisé.

Modifier le numéro de la facture

Dext attribue automatiquement le numéro suivant de la séquence en cours.

Pour modifier ce numéro ou utiliser une autre séquence de numérotation, cliquez directement sur le numéro affiché dans l’en-tête du brouillon.

Numéro de facture affiché dans l’en-tête du brouillon avec icône de modification.

Vous pouvez gérer les séquences de numérotation depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.

Ajouter un client

Pour ajouter un client à la facture, vous pouvez :

Sélectionnez un client existant dans la liste déroulante.
Ou créez un nouveau client en saisissant son nom, puis cliquez sur + Ajouter

Liste déroulante Sélectionnez le client ouverte dans une Facture de vente, avec un champ Rechercher, l’option Ajouter un client et une liste de clients existants.

Sur la page suivante, renseignez les informations du client (adresse, e-mail, etc.), puis cliquez sur Ajouter pour l’enregistrer.

Fenêtre Ajouter un nouveau client affichant le formulaire Informations client avec les champs Nom de la société ou nom du client, Adresse e-mail, N° SIREN, N° TVA intracommunautaire, Modalités de paiement et Mentions particulières.

Après l’enregistrement du client, ses adresses de facturation et de livraison se remplissent automatiquement dans la facture.

Section Sélectionnez le client dans une Facture de vente montrant un client sélectionné et l’Adresse de facturation et livraison affichée sous le champ client, avec le bouton Modifier.

Vous pouvez ajouter des clients individuels ou importer la base de données clients via un fichier CSV depuis l'onglet Ventes > Liste des clients.

Renseigner les dates de facturation et d’échéance

Date de facturation : définie automatiquement à la date du jour (modifiable via le symbole calendrier).

Champ Date de facturation avec calendrier ouvert, montrant le jour sélectionné et l’icône de calendrier utilisée pour choisir une date.

Note : La date de la facture peut être verrouillée pour qu’elle soit automatiquement définie à la date de finalisation et ne puisse pas être modifiée lors de la création, depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation ou via Modifier les paramètres en haut du brouillon.

Date d’échéance : saisie manuelle ou calculée automatiquement selon vos paramètres.

Champs Date de facturation et Date d’échéance affichant un calendrier ouvert permettant de sélectionner la date d’échéance de la facture.

Une date d’échéance par défaut (par exemple 30 jours après la date de la facture) peut être définie depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement ou via Modifier les paramètres en haut du brouillon.

Ajouter les produits et services à facturer

Dans la colonne Produit/Service, sélectionnez un produit ou service existant dans le catalogue ou saisissez-en un nouveau.

Si le produit ou service n’existe pas encore, saisissez-le puis cliquez sur + Ajouter pour l’enregistrer dans le catalogue.

Champ de recherche Produit/ Service ouvert dans une facture de vente, montrant la saisie d'un produit et l’option de l'ajouter lorsqu’aucun résultat existant n’est trouvé.

Renseignez les informations (référence, nom, prix unitaire, etc.), puis cliquez sur Ajouter.

Fenêtre Ajouter un produit service affichant le formulaire avec les champs Référence, Nom, Type, Description, Prix unitaire, TVA et Compte de produit, ainsi que les boutons Annuler et Ajouter.

Vous pouvez également gérer ou importer la liste des produits et services depuis Paramètres du dossier > Plan comptable > Produits et services ou Ventes > Produits et services.

Compléter les lignes de facture

Une fois le produit ou service sélectionné, complétez les champs de chaque ligne :

Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
Taux de TVA (%)

Une remise en pourcentage peut être appliquée sur chaque ligne si nécessaire.

Tableau des lignes de facture avec produits quantités prix TVA et total.

Cliquez sur + Ajouter un article pour ajouter des lignes supplémentaires.

Si plusieurs lignes sont présentes, vous pouvez réorganiser leur ordre en faisant glisser une ligne à l’aide de l’icône de déplacement située à gauche, ou en utilisant les flèches pour déplacer un article vers le haut ou vers le bas.

Appliquer un acompte ou un avoir (bêta)

Si un acompte ou un avoir existe déjà pour le client sélectionné, il peut être appliqué directement à la facture en cours de création.

Cliquez sur Appliquer l’acompte ou Appliquer un avoir dans la zone affichée sous le total de la facture. Le montant correspondant est alors déduit du total de la facture.

Interface de création de facture montrant deux lignes de produits et les options Appliquer l’acompte et Appliquer un avoir sous le total de la facture.

Ajouter les modalités de paiement et les mentions particulières

Les modalités de paiement et les mentions particulières peuvent être modifiées directement dans la facture en cours.

Interface de création de facture affichant les champs Modalités de paiement et Notes / Mentions particulières en bas du brouillon de facture.

Ces modifications s’appliquent uniquement à la facture en cours de création.

Note : Un texte par défaut appliqué à toutes les nouvelles factures peut être défini dans Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement et Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation.

Les textes par défaut restent modifiables avant la finalisation.

Enregistrer un brouillon ou finaliser la facture

Une fois la facture complétée, il est possible soit de l’enregistrer pour plus tard, soit de la finaliser immédiatement.

Enregistrer un brouillon

Cliquez sur Sauvegarder le brouillon pour conserver la facture sans la valider.

Elle reste modifiable et disponible dans Factures créées > Brouillons.

Finaliser la facture

Cliquez sur Voir le PDF pour prévisualiser la facture.

Les factures de vente générées dans Dext sont au format Factur-X. Ce format combine un PDF lisible et un fichier XML structuré intégré, conforme aux exigences de la réforme de la facture électronique en France.

Note : La mention Généré avec Dext, affichée en bas du PDF de la facture, peut être activée ou désactivée dans Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation.

Ce paramètre n’a pas d’effet rétroactif : la mention restera visible sur les factures déjà finalisées avant la modification.

2. Si tout est correct, cliquez sur Finaliser la facture.

Bouton Finaliser la facture dans l’interface de création de facture.

Envoyer la facture au client

Une fois que vous cliquez sur Finaliser la facture, vous pouvez choisir la méthode d’envoi.

Dext propose trois options :

Fenêtre Finaliser la facture affichant un message d’avertissement indiquant que la facture devient définitive, ainsi que les options Envoyer via Dext, Télécharger la facture au format PDF ou Ne pas envoyer pour l’instant.

Envoyer via Dext : personnalisez l’e-mail (objet, contenu, destinataire). La facture est automatiquement jointe au format PDF.

Fenêtre Envoyer la facture affichant les champs Adresse e-mail du client, Recevoir une copie, Objet de l’e-mail et E-mail, avec le bouton Envoyer pour transmettre la facture.

Télécharger en PDF : enregistrez la facture sur votre ordinateur pour l’envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour le moment : la facture reste disponible dans Ventes > Factures créées > Émises.

Sélectionnez l’option souhaitée, puis cliquez sur Finaliser la facture.

Pour l’envoyer plus tard, accédez à l’onglet Ventes, sélectionnez la facture, puis cliquez sur Outils > Envoyer par e-mail.

Important: Une fois la facture finalisée, celle-ci est définitive. Pour la modifier, vous devrez l'annuler et émettre un avoir. Veuillez vérifier que toutes les informations sont exactes avant de finaliser la facture.

Enregistrer un paiement (bêta)

Une fois la facture émise et le paiement reçu, vous pouvez l’enregistrer afin de mettre à jour son statut.

Accédez à Ventes > Factures créées > Émises.
Ouvrez la facture concernée.
Cliquez sur Enregistrer un paiement.

Page de détail d’une facture de vente avec le bouton Enregistrer un paiement en haut de l’écran.

4. Renseignez le montant et la date du paiement.

Fenêtre Enregistrer un paiement affichant les champs pour le montant, la date, le moyen de paiement et les notes.

5. Cliquez sur Enregistrer un paiement.

Le paiement peut être total ou partiel.
En cas de paiement partiel, le montant restant à payer est automatiquement mis à jour sur la facture.

Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements pour une même facture.

Lorsque le montant total des paiements atteint le montant de la facture, le statut passe automatiquement à Payé.

Page de facture de vente marquée comme Payé avec le statut mis à jour et un montant restant de zéro.

Modifier ou supprimer un paiement (bêta)

Vous pouvez modifier ou supprimer un paiement directement depuis la facture.

Accédez à Ventes > Factures créées.
Ouvrez la facture concernée.
Dans la section Paiements, cliquez sur le paiement à modifier.

Section Paiements d’une facture montrant un paiement enregistré avec la date et le montant associé.

Les détails du paiement s’affichent. Apportez les modifications souhaitées au montant, à la date ou aux notes, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Supprimer pour retirer le paiement.

Fenêtre Modifier le paiement permettant de modifier le montant, la date, le moyen de paiement et les notes, avec les options Supprimer, Annuler et Enregistrer.

Note : Si le montant total payé devient inférieur au montant de la facture, le statut passe automatiquement de Payé à Non payé.

Comment créer une facture de vente dans Dext (cabinets)