Le module Ventes vous permet de créer, gérer et suivre tous vos documents de vente dans Dext.
Vous pouvez notamment :
Créer des devis et des factures de vente
Créer des factures d’acompte (bêta) et les appliquer à une facture finale
Créer des avoirs, y compris des avoirs libres (bêta)
Appliquer un crédit total ou partiel sur une facture (bêta)
Enregistrer des paiements clients totaux ou partiels (bêta)
Suivre en temps réel les soldes et paiements clients (bêta)
Gérer les factures de vente importées
Le module Ventes est conçu pour les entreprises qui souhaitent suivre leurs ventes, leurs encaissements et garder une visibilité claire sur les montants dus par leurs clients.
Important : Avant de commencer à créer des documents de vente dans Dext, le module de facturation doit être configuré.
Accéder à la nouvelle expérience de facturation (bêta)
Une nouvelle expérience de facturation est actuellement disponible dans le module Ventes.
Lorsque vous accédez à cet espace, une bannière apparaît en haut de la page pour vous proposer d’essayer cette nouvelle version.
Cette version introduit une interface plus structurée pour gérer les documents de vente et de nouvelles fonctionnalités de suivi des paiements.
Parmi les principales nouveautés :
Nouvelle interface dédiée pour gérer les documents de vente
Création de factures d’acompte
Enregistrement de paiements clients
Suivi amélioré des statuts de paiement et des soldes
Création d’avoirs indépendants
Application d’un crédit total ou partiel sur une facture
Note : Les nouvelles fonctionnalités sont actuellement en phase de test (bêta).
L’expérience peut évoluer pendant cette période en fonction des retours utilisateurs.
Activer la nouvelle version
Accédez à Ventes.
Dans la bannière en haut de la page, cliquez sur Passer sur la nouvelle version.
3. Confirmez en cliquant sur Passer à la nouvelle version.
La nouvelle interface de facturation s’ouvre alors automatiquement.
Vous pouvez également cliquer sur Partager mon avis dans la bannière pour nous faire part de vos retours.
Revenir à l’ancienne version
Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à l’interface précédente à tout moment.
Accédez à Ventes.
Cliquez sur Revenez à l’ancienne version dans la bannière.
3. Indiquez la raison de votre décision, puis cliquez sur Revenez à l’ancienne
version.
Organisation de l’espace Ventes (bêta)
L’espace Ventes regroupe tous les éléments nécessaires pour gérer votre cycle de facturation.
Il comprend plusieurs sections :
Factures créées
Devis
Avoirs
Factures importées
Liste des clients
Produits et services
Cette organisation permet de suivre l’ensemble du processus commercial, de la création d’un devis jusqu’au paiement d’une facture.
Factures créées
La section Factures créées regroupe toutes les factures de vente créées directement dans Dext, ainsi que les acomptes (bêta).
Vous pouvez :
créer et envoyer des factures
suivre leur statut et leur paiement
consulter les montants encaissés et restant dus
Les factures sont organisées par statut :
Brouillons : factures en cours de création, non finalisées
Émises : factures finalisées
Payé : factures entièrement réglées
Non payé : factures en attente de paiement
Archives : factures archivées
Vous pouvez trier les factures en cliquant sur les en-têtes de colonnes.
Les brouillons peuvent être modifiés ou supprimés avant émission.
Devis
La section Devis permet de créer et suivre vos offres commerciales.
Vous pouvez :
créer et envoyer des devis
suivre leur statut
convertir un devis accepté en facture de vente
Les devis sont organisés par statut :
Tous : affiche l’ensemble des devis
Brouillons : devis en cours de création
Envoyés : devis envoyés au client
Rejetés : devis refusés
Acceptés : devis validés par le client
Archives : devis archivés
Un devis accepté peut ensuite être converti en facture de vente.
Avoirs
La section Avoirs permet de gérer les crédits accordés aux clients.
Vous pouvez :
créer un avoir pour annuler ou corriger une facture
créer un avoir indépendant (bêta)
appliquer un crédit sur une autre facture non payée appartenant au même client, totalement ou partiellement
Un avoir peut être utilisé pour :
annuler ou corriger une facture existante, qu’elle soit payée ou non payée
appliquer un crédit sur une autre facture non payée appartenant au même client, totalement ou partiellement
Les avoirs sont organisés par statut :
Émises : avoirs finalisés
Brouillons : avoirs en cours de création
Archives : avoirs archivés
Factures importées
La section Factures importées regroupe les factures de vente ajoutées dans Dext via les méthodes d’import disponibles.
Vous pouvez :
importer et centraliser vos factures de vente
vérifier et compléter les informations extraites
préparer les documents avant leur publication
Les factures sont organisées selon leur état de traitement :
Boîte de réception : documents importés en attente de traitement
En cours : extraction des données en cours
À réviser : informations à vérifier ou corriger
Prêt : documents prêts à être publiés
À valider : validation requise avant publication
Archives : documents archivés
Ces onglets reflètent le statut d’extraction et de traitement des documents.
Liste des clients
La section Liste des clients permet de gérer les informations de vos clients.
Vous pouvez :
ajouter, modifier ou supprimer des clients
renseigner leurs informations, comme le nom, l’adresse de facturation et l’e-mail
importer une liste de clients via Importer via CSV
Produits et services
La section Produits et services permet de gérer les éléments facturés à vos clients.
Vous pouvez :
créer et modifier des produits ou services
renseigner les informations du produit ou service
importer plusieurs éléments via Importer via CSV
Ces éléments peuvent ensuite être sélectionnés lors de la création des factures, devis ou acomptes.
Création de documents de vente
Vous pouvez créer différents types de documents de vente depuis le module Ventes.
Créer une facture de vente
Accédez à la section Factures créées.
Cliquez sur Créer une facture.
Ajoutez les lignes de produits ou services.
Renseignez la quantité, le prix, la TVA.
Ajoutez des remises ou déductions si nécessaire.
Enregistrez ou envoyez la facture.
Une vue dynamique permet d’afficher :
Le montant total
Les paiements enregistrés
Le solde restant dû
Pour plus de détails, consultez l’article dédié à la création des factures de vente.
Créer un acompte (bêta)
Accédez à la section Factures créées.
Cliquez sur Créer un acompte.
Ajoutez les lignes de produits ou services.
Renseignez la quantité, le prix, la TVA.
Enregistrez ou envoyez la facture d’acompte.
L’acompte peut ensuite être imputé sur une facture finale, ce qui réduit automatiquement le montant restant dû.
Important : Seuls les acomptes marqués comme payés peuvent être appliqués à une facture.
Consultez l’article dédié à la gestion des acomptes pour en savoir plus.
Créer un avoir
En comptabilité, une facture de vente ne peut pas être supprimée.
Pour corriger ou annuler une facture, il est nécessaire de créer un avoir.
Un avoir permet d’annuler une facture dans sa totalité ou en partie.
Créer un avoir à partir d’une facture existante
Ouvrez la facture concernée depuis l’onglet Factures créées.
Cliquez sur Créer un avoir.
Vérifiez ou ajustez les éléments à annuler.
Enregistrez un brouillon ou finalisez l’avoir.
Créer un avoir indépendant (bêta)
Accédez à la section Avoirs.
Cliquez sur Créer un avoir.
Sélectionnez le client concerné.
Vérifiez ou ajustez les éléments du crédit.
Enregistrez le bouillon ou finalisez l’avoir.
Consultez l’article dédié à la gestion des avoirs pour plus de détails.
Consulter les détails d’un document de vente
Lorsque vous ouvrez un document de vente depuis l’une des listes du module Ventes, vous accédez à sa page de détails.
Cette page permet de consulter les informations du document, d’ajouter des notes internes et de suivre toutes les actions effectuées sur ce document.
Trois onglets sont disponibles :
Détails
Affiche les informations principales du document, comme le client, les dates, les montants, le statut ou les comptes associés.
Pour les documents créés dans Dext, ces informations sont saisies lors de la création du document.
Pour les documents importés, elles sont automatiquement extraites du fichier et peuvent être vérifiées ou modifiées si nécessaire.
Note
Permet d’ajouter des notes internes associées au document. Ces notes sont visibles par les membres de votre équipe et peuvent être utilisées pour partager des informations ou suivre certaines actions.
Historique
Affiche la liste des actions effectuées sur le document, comme les modifications, les changements de statut ou les paiements enregistrés. Cela permet de suivre facilement l’évolution du document dans le temps.
Suivi des paiements (bêta)
Le module Ventes permet désormais d’enregistrer des paiements manuellement.
Vous pouvez :
Enregistrer un paiement total
Enregistrer un paiement partiel
Suivre les factures impayées ou en retard
Les statuts permettent d’identifier rapidement :
Factures payées
Factures non payées
Factures en retard
Les paiements peuvent être enregistrés directement depuis une facture ou un acompte.
Lors de l’enregistrement d’un paiement, vous pouvez indiquer le montant reçu, la date du paiement ainsi que le compte sur lequel le paiement a été effectué.
Le solde restant et le statut de paiement du document se mettent automatiquement à jour après chaque paiement.
Note : Les paiements enregistrés manuellement peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment depuis la facture ou l’acompte.
Publication et export
Selon la configuration de votre compte, vous pouvez publier vos documents de vente directement dans votre logiciel de comptabilité ou les exporter.
Comptes avec intégration comptable
Si votre compte est connecté à un logiciel de comptabilité, vous pouvez publier vos documents de vente directement dans votre système comptable.
Les documents suivants peuvent être publiés :
Factures de vente
Acomptes
Avoirs
Les documents peuvent être publiés qu’ils soient payés ou non payés.
Pour être publié, un document doit être dans l’état Prêt. Si certaines informations sont manquantes, il apparaîtra dans l’état À réviser, avec l’action à effectuer pour corriger le problème.
La publication peut être effectuée depuis la liste des documents ou depuis un document spécifique.
Quelques règles importantes :
Un document ne peut être publié qu’une seule fois.
Si vous devez corriger ou annuler une publication, supprimez d’abord le document dans votre logiciel de comptabilité, puis effacez les données de publication dans Dext.
Les devis et les paiements individuels ne peuvent pas être publiés. Seules les factures, acomptes et avoirs sont pris en charge.
Comptes sans intégration
Si votre logiciel de comptabilité n’est pas cités dans la liste des connexions disponibles, vous pouvez exporter vos documents en :
PDF
CSV
ZIP
Format spécifique à votre logiciel de comptabilité (par exemple Agiris, Cegid Expert ou Cogilog)
Vous pouvez exporter plusieurs documents en même temps depuis les listes de Factures créées et Avoirs. Sélectionnez plusieurs documents, puis Outils > Exporter.
Questions fréquentes
Pourquoi mes factures créées ne sont-elles plus dans Factures importées ?
Pourquoi mes factures créées ne sont-elles plus dans Factures importées ?
Les documents créés dans Dext apparaissent uniquement dans Factures créées.
La section Factures importées est réservée aux documents ajoutés dans Dext par les méthodes d’import disponibles.
Comment savoir ce qu’un client me doit ?
Comment savoir ce qu’un client me doit ?
Enregistrez les paiements reçus sur la facture.
Les colonnes Montant restant et Montant dû indiquent en temps réel les sommes à encaisser.
Puis-je utiliser ces nouvelles fonctionnalités sur mobile ?
Puis-je utiliser ces nouvelles fonctionnalités sur mobile ?
Les nouvelles fonctionnalités sont optimisées pour l’application web.
L’application mobile sera mise à jour prochainement.