Créez et envoyez des factures de vente directement depuis l'application mobile Dext. Suivez les étapes ci-dessous pour créer, finaliser et envoyer une facture depuis votre appareil mobile.
Avant de créer votre première facture, assurez-vous que le module de facturation est configuré. Pour la marche à suivre, accédez à Configurer le module de facturation dans l'application mobile Dext.
Important : Certaines fonctionnalités décrites dans cette section — notamment l'application d'un acompte ou d'un avoir lors de la création d'une facture — font partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta), accessible depuis la bannière en haut de la page Ventes dans l'application web Dext.
Créer une facture de vente
Vous pouvez créer une nouvelle facture de vente en suivant les étapes ci-dessous, ou la générer automatiquement à partir d'un devis accepté. Pour cette deuxième option, accédez à Gérer vos devis dans l'application mobile Dext.
Pour créer une nouvelle facture de vente :
Appuyez sur la flèche à côté de l'icône appareil photo, puis sélectionnez Créer une facture.
L'écran Nouvelle facture s'ouvre.
2. Appuyez sur les champs Date d'émission et Date d'échéance pour les définir.
3. Appuyez sur Client pour ajouter un client :
sélectionnez un client existant dans la liste ;
ou créez un nouveau client en appuyant sur + en haut de l'écran, ou en saisissant son nom puis en appuyant sur + Ajouter "[nom du client]".
4. Si le client n'existe pas encore, renseignez ses informations, puis appuyez sur
Créer pour l'enregistrer.
Note : Pour importer et gérer votre liste des clients, utilisez l'application web Dext.
5. Appuyez sur la ligne comptable dans la section Articles pour ajouter un produit
ou un service :
appuyez sur Produit/service, puis sélectionnez un article existant dans le catalogue ;
ou créez un nouvel article en appuyant sur + en haut de l'écran, ou en saisissant un article puis en appuyant sur + Ajouter.
6. Renseignez les informations de l'article (référence, nom, prix unitaire, etc.), puis
appuyez sur Créer.
Note : Pour gérer votre catalogue de produits et services, utilisez l'application web Dext.
7. Une fois le produit ou service sélectionné, complétez les champs de chaque ligne
:
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
Taux de TVA (%)
Remise (%) — facultatif
8. Pour ajouter des lignes supplémentaires, appuyez sur Ajouter un article.
9. Utilisez l'encart Notes / mentions particulières pour ajouter des informations
complémentaires à la facture.
Appliquer un avoir (bêta)
Si un avoir est disponible pour le client sélectionné, vous pouvez l'appliquer directement à la facture. Le bouton Appliquer un avoir apparaît sous le total de la facture.
Appuyez sur Appliquer un avoir.
Sélectionnez l'avoir dans la liste.
3. Vérifiez ou ajustez le montant dans la fenêtre qui s'ouvre, puis appuyez sur
Appliquer.
Le montant est déduit du total. L'avoir appliqué apparaît dans la section Déductions avec son montant. Pour le retirer avant de finaliser la facture, appuyez sur l'icône de modification à côté de Déductions, puis appuyez sur × à côté de son nom.
Appliquer un acompte (bêta)
Si une facture d'acompte est disponible pour le client sélectionné, vous pouvez l'appliquer directement à la facture. Le bouton Appliquer l'acompte apparaît sous le total de la facture.
Important : Seules les factures d'acompte dont le statut est Payé peuvent être appliquées à une nouvelle facture.
Appuyez sur Appliquer l'acompte.
Sélectionnez l'acompte dans la liste.
3. Vérifiez le montant dans la fenêtre qui s'ouvre, puis appuyez sur Appliquer.
Le montant est déduit du total. L'acompte appliqué apparaît dans la section Déductions avec son montant. Pour le retirer avant de finaliser la facture, appuyez sur l'icône de modification à côté de Déductions, puis appuyez sur × à côté de son nom.
Enregistrer ou finaliser la facture
Une fois la facture complétée, vous avez deux options :
Finaliser : appuyez sur le bouton Finaliser en bas de l'écran pour valider la facture et l'envoyer au client.
Enregistrer en brouillon : appuyez sur l'icône ⋮ (trois points) en haut à droite, puis sur Enregistrer pour sauvegarder la facture sans l'envoyer. Vous pouvez la retrouver et la modifier à tout moment depuis Ventes > Brouillons.
Voir PDF : appuyez sur l'icône ⋮ (trois points) en haut à droite, puis sur Voir PDF pour prévisualiser la facture au format PDF avant de la finaliser.
Important : Une fois la facture finalisée, elle est définitive. Pour la modifier, vous devez l'annuler et émettre un avoir. Seules les facture enregistrées en tant que brouillon peuvent être supprimées.
Envoyer la facture au client
Après avoir appuyé sur Finaliser, l'écran Finaliser la facture s'ouvre. Choisissez une méthode d'envoi parmi les trois options proposées :
Envoyer via Dext : la facture est envoyée par e-mail à l'adresse de votre choix.
Télécharger la facture au format PDF : téléchargez la facture sur votre appareil pour l'envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l'instant : la facture est sauvegardée dans l’onglet Ventes > Factures.
Sélectionnez Envoyer via Dext, puis appuyez sur Finaliser pour accéder à l'écran Envoyer la facture. Renseignez les champs suivants :
Adresse e-mail : l'adresse du destinataire.
Objet : l'objet de l'e-mail, pré-rempli automatiquement.
Envoyez-moi une copie : activez cette option pour recevoir une copie à votre propre adresse e-mail.
Appuyez sur Finaliser pour envoyer la facture. Une fois la facture envoyée, une confirmation s'affiche avec deux options : Voir pour consulter la facture envoyée, ou Créer pour créer une nouvelle facture.
Actions disponibles après finalisation
Une fois la facture finalisée, vous pouvez effectuer d'autres actions depuis l'écran de détail de la facture. Appuyez sur l'icône ⋮ (trois points) en haut à droite pour accéder aux options suivantes :
Voir PDF : consultez ou téléchargez la facture au format PDF.
Dupliquer facture : créez une nouvelle facture à partir des informations de la facture existante.
Créer un avoir : émettez un avoir pour annuler ou corriger la facture.
Archive : archivez la facture.
Pour enregistrer un paiement reçu sur la facture, appuyez sur Enregistrer un paiement en bas de l'écran de détail. Pour la marche à suivre complète, accédez à Enregistrer et gérer les paiements dans l'application mobile Dext (bêta).