Créez et envoyez des factures de vente directement depuis l’application mobile Dext. Suivez les étapes pour configurer le module de facturation, puis créer, finaliser et envoyer une facture depuis votre appareil mobile.
Configurer le module de facturation
Avant de créer votre première facture, vous devez configurer les informations de facturation de votre entreprise.
Important :
Seuls les administrateurs et les chefs d’équipe peuvent effectuer ce paramétrage.
Cette configuration ne doit être effectuée qu’une seule fois par compte.
Appuyez sur la flèche à côté de l’icône appareil photo.
Sélectionnez Créer une facture de vente.
Alternativement, appuyez sur Ventes en bas de l'écran > Ajouter un document.
3. Renseignez les informations de votre entreprise :
Raison sociale
Numéro de TVA intracommunautaire
Numéro SIRET (ou RIDET)
Forme juridique
Puis appuyez sur Continuer.
4. Indiquez l’adresse postale de l’entreprise, puis appuyez sur Continuer.
5. Définissez les conditions de paiement et activez, si besoin, le calcul automatique
de la date d’échéance pour les nouvelles factures.
Ces informations apparaîtront sur chaque facture.
6. À la dernière étape, définissez le préfixe et le numéro du premier document de
vente.
Les numéros des prochaines factures de vente seront ensuite générés automatiquement, dans un ordre chronologique continu.
7. Appuyez sur Confirmer configuration.
8. Ensuite, appuyez sur Créer pour générer votre première facture de vente.
Créer une facture de vente
Une fois sur l’écran de création de facture, complétez les informations requises :
Définissez une date de facturation et une date d'échéance en appuyant sur les champs correspondants.
2. Appuyez sur Client pour ajouter un client :
sélectionnez un client existant dans la liste ;
ou créez un nouveau client en appuyant sur + en haut de l’écran, ou en saisissant son nom puis en appuyant sur + Ajouter.
Si le client n’existe pas, renseignez ses informations (adresse, e-mail, etc.), puis appuyez sur Créer pour l’enregistrer.
3. Appuyez sur la ligne comptable dans la section Articles pour ajouter un produit
ou un service :
appuyez sur Produit/service, puis sélectionnez un article existant dans le catalogue ;
ou créez un nouvel article en appuyant sur + en haut de l’écran, ou en saisissant un article puis en appuyant sur + Ajouter.
Renseignez les informations de l’article, comme la référence, le nom et le prix unitaire, puis appuyez sur Créer.
Note : Pour importer votre liste des clients et votre catalogue de produits et services, utilisez l’application web Dext.
4. Une fois le produit ou service sélectionné, complétez les champs de la ligne
comptable :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
Taux de TVA (%)
Pour ajouter des lignes comptables supplémentaires, appuyez sur Ajouter un article.
Vous pouvez également appliquer une remise en pourcentage sur chaque ligne si nécessaire.
5. Utilisez l’encart Notes / mentions particulières pour détailler l’offre.
6. Appuyez sur Prévisualiser pour consulter l’aperçu de la facture.
7. Une fois la facture complétée, vous pouvez soit l’enregistrer pour plus tard, soit la
finaliser immédiatement :
si vous appuyez sur Enregistrer, vous retrouverez la facture dans Ventes > Brouillons ;
si vous appuyez sur Finaliser, vous pourrez envoyer la facture au client.
Important : Une fois la facture finalisée, elle est définitive. Pour la modifier, vous devez l’annuler et émettre un avoir.
Envoyer la facture au client
Une fois que vous appuyez sur Finaliser la facture, vous pouvez choisir la méthode d’envoi.
Dext propose trois options :
Envoyer via Dext : personnalisez l’e-mail (objet, contenu, destinataire). La facture est automatiquement jointe au format PDF.
Télécharger la facture au format PDF : enregistrez la facture sur votre appareil pour l’envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l’instant : la facture reste disponible dans la boîte de réception des ventes.
Sélectionnez l’option souhaitée, puis appuyez sur Finaliser.
Une fois la facture finalisée, vous pouvez la consulter ou créer une nouvelle facture.