Depuis l'application mobile Dext, vous pouvez créer une facture d'acompte, l'envoyer à votre client et suivre son statut directement depuis l'espace Ventes.
Important : Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle expérience de facturation des ventes actuellement en version bêta. Pour savoir comment y accéder, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir configuré le module de facturation. Pour les étapes détaillées, consultez Configurer le module de facturation dans l'application mobile Dext.
Créer une facture d'acompte
Pour créer une facture d'acompte, accédez à l'espace Ventes et complétez les informations requises.
Appuyez sur la flèche à côté de l'icône appareil photo, ou appuyez sur Ventes en bas de l'écran.
Appuyez sur Créer un acompte.
Un formulaire de nouvelle facture d'acompte s'ouvre automatiquement.
3. Définissez la date d'émission en appuyant sur le champ correspondant. La date
du jour est sélectionnée par défaut.
4. Définissez la date d'échéance en appuyant sur le champ correspondant et en
sélectionnant une date dans le calendrier.
Note : Une date d'échéance par défaut peut être définie depuis les paramètres du dossier sur l'application web Dext.
5. Appuyez sur Client pour ajouter un client :
sélectionnez un client existant dans la liste ;
ou créez un nouveau client en saisissant son nom, puis en appuyant sur + Ajouter "[nom du client]".
Renseignez ses informations (adresse, e-mail, etc.), puis appuyez sur Créer pour l'enregistrer.
Note : Pour importer votre base clients, utilisez l'application web Dext.
6. Appuyez sur la ligne comptable dans la section Articles pour ajouter un produit
ou un service :
appuyez sur Produit/service, puis sélectionnez un article existant dans le catalogue ;
ou créez un nouvel article en saisissant son nom, puis en appuyant sur + Ajouter. Renseignez les informations requises, puis appuyez sur Créer pour l'enregistrer dans le catalogue.
7. Une fois le produit ou service sélectionné, complétez les champs de la ligne
comptable :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
TVA (%)
Remise (%) — facultatif
Appuyez sur Terminer pour valider la ligne. Pour ajouter d'autres articles, appuyez sur Ajouter un article depuis le formulaire principal.
Note : Pour gérer le catalogue de produits et services, utilisez l'application web Dext.
8. Utilisez l'encart Notes / mentions particulières pour ajouter des précisions qui
apparaîtront sur la facture.
9. Une fois la facture d'acompte complétée, vous pouvez soit l'enregistrer pour
plus tard, soit l'envoyer immédiatement :
appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sur Enregistrer pour sauvegarder un brouillon. La facture reste modifiable et accessible depuis Ventes > Brouillons ;
appuyez sur Envoyer demande d'acompte pour finaliser et envoyer la facture.
Avant d'envoyer, vous pouvez prévisualiser le document en appuyant sur Voir PDF depuis ce même menu.
Envoyer la demande d'acompte
Une fois que vous appuyez sur Envoyer demande d'acompte, choisissez la méthode d'envoi.
Dext propose trois options :
Envoyer via Dext : renseignez l'adresse e-mail du destinataire et personnalisez l'objet. La facture d'acompte est automatiquement jointe au format PDF. Activez Envoyez-moi une copie pour recevoir un exemplaire.
Télécharger la facture au format PDF : enregistrez la facture sur votre appareil pour l'envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l'instant : finalise l'acompte sans l'envoyer. La facture reste disponible dans Ventes.
Si vous choisissez Envoyer via Dext, un écran de composition s'ouvre avec les champs Adresse e-mail, Objet et un aperçu du message.
Sélectionnez l'option souhaitée, puis appuyez sur Envoyer demande d'acompte.
Important : Une fois la demande d'acompte envoyée, la facture ne peut plus être modifiée. En cas d'erreur, vous devez créer un avoir. Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer les avoirs dans l'application mobile Dext.
Une fois l'acompte envoyé, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur Voir pour consulter la facture, ou sur Créer pour démarrer un nouveau document.
Vous pouvez ensuite consulter le statut de l'acompte et enregistrer le paiement reçu depuis l'espace Ventes. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer et gérer les paiements dans l'application mobile Dext (bêta).
Appliquer un acompte à une facture de vente
Une fois l'acompte payé et la prestation réalisée (ou les biens livrés), vous pouvez créer la facture finale et déduire automatiquement le montant de l'acompte. Cela évite que le client règle deux fois la même somme.
L'option Appliquer l'acompte apparaît sur la facture uniquement si un acompte payé est disponible pour ce client.
Appuyez sur la flèche à côté de l'icône appareil photo, ou appuyez sur Ventes en bas de l'écran.
Appuyez sur Créer une facture.
Sélectionnez le même client que celui utilisé pour la facture d'acompte.
Ajoutez les produits ou services concernés.
Dans la section des totaux, appuyez sur Appliquer l'acompte.
6. Sélectionnez l'acompte disponible dans la liste.
7. Vérifiez le montant à appliquer, puis appuyez sur Appliquer.
Le montant de l'acompte est automatiquement déduit du total de la facture. La facture finale affiche uniquement le solde restant à payer dans la section Déductions.
8. Appuyez sur Finaliser pour émettre la facture finale.
Note : Si vous avez appliqué le mauvais acompte, appuyez sur l'icône × à côté de l'acompte dans la section Déductions pour le retirer.