Une facture d’acompte dans Dext permet de demander un paiement anticipé avant la livraison d’un bien ou la réalisation d’une prestation.
Depuis l’espace Ventes, vous pouvez créer l’acompte, l’envoyer au client et enregistrer le paiement reçu.
Important : Cette fonctionnalité fait partie de la nouvelle expérience de facturation des ventes actuellement en version bêta dans Dext.
Qu’est-ce qu’une facture d’acompte ?
Une facture d’acompte est émise lorsqu’un client verse une avance avant la réalisation complète d’une prestation ou la livraison d’un bien.
Elle permet de :
formaliser le paiement anticipé
assurer la traçabilité comptable
déclencher l’exigibilité de la TVA dès l’encaissement (sauf exonération applicable)
En France, la loi impose l’émission d’une facture lorsqu’un acompte est encaissé (article 289 du Code général des impôts).
Avant de commencer
Avant de créer une facture de vente dans Dext, assurez-vous que les éléments suivants sont configurés :
Créer un acompte
Pour créer une facture d’acompte dans Dext, vous devez démarrer la création depuis l’espace Ventes, sélectionner un client et ajouter les éléments facturés.
Lancer la création
Depuis la barre latérale gauche, accédez à Ventes > Factures créées.
Cliquez sur Créer un acompte.
Si la configuration initiale est complète, un brouillon s’ouvre automatiquement.
Pour quitter le brouillon sans enregistrer, cliquez sur Annuler en haut de la page.
Modifier le numéro de l’acompte
Dext attribue automatiquement le numéro suivant dans la séquence en cours. Pour le modifier, cliquez directement sur le numéro affiché dans la facture.
Vous pouvez gérer les séquences depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.
Ajouter un client
Pour associer un client à la facture d’acompte :
Sélectionnez un client existant dans la liste déroulante, ou
Créez un nouveau client
Si le client n’existe pas dans la liste :
Saisissez son nom, puis cliquez sur + Ajouter.
2. Renseignez les informations demandées.
3. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer.
Une fois le client créé, les adresses de facturation et de livraison se renseignent automatiquement.
Vous pouvez importer une base clients via un fichier CSV depuis Ventes > Liste des clients.
Définir la date de l’acompte et la date d’échéance
Vous pouvez définir la date de l’acompte et la date d’échéance directement lors de la création de la facture.
Date de l’acompte
La date est définie automatiquement à la date du jour.
Vous pouvez la modifier via l’icône Calendrier.
Note : Vous pouvez verrouiller la date des factures pour contrôler la date d’émission des factures créées dans Dext.
Date d’échéance
La date d’échéance peut être :
Saisie manuellement
Calculée automatiquement selon les paramètres du dossier client
Une date d’échéance par défaut (par exemple 30 jours après la date de la facture) peut être définie depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement ou via Modifier les paramètres en haut du brouillon.
Ajouter des produits ou services
Ouvrez le menu déroulant Produit/Service.
Sélectionnez un élément existant.
Complétez les champs :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
TVA (%)
Si le produit ou service n’existe pas :
Saisissez le nom dans la colonne Produit/Service.
Cliquez sur + Ajouter.
3. Renseignez les informations requises.
4. Cliquez sur Ajouter pour l’enregistrer dans le catalogue.
Vous pouvez gérer le catalogue depuis :
Paramètres du dossier > Plan comptable > Produits et services
Ventes > Produits et services
Les montants des articles restent modifiables une fois sur la facture.
Ajouter des notes et des mentions particulières
Utilisez l’encart Notes / Mentions particulières pour ajouter des précisions.
Ces modifications s’appliquent uniquement à la facture en cours.
Pour définir un texte par défaut, accédez à Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation > Mentions particulières.
Le texte reste modifiable avant la finalisation de la facture d’acompte.
Enregistrer un brouillon ou envoyer la demande d’acompte
Une fois la facture d’acompte complétée, il est possible soit de la sauvegarder pour plus tard, soit de la finaliser immédiatement.
Enregistrer un brouillon
Cliquez sur Enregistrer le brouillon.
La facture reste modifiable et accessible depuis Ventes > Factures créées > Brouillons.
Envoyer une demande d’acompte
Avant d’envoyer la facture d’acompte, vous pouvez prévisualiser le document cliquant sur Voir le PDF, afin de vérifier les informations qui seront envoyées au client.
Note : La mention Généré avec Dext, affichée en bas du PDF de la facture, peut être activée ou désactivée dans Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation.
Ce paramètre n’a pas d’effet rétroactif : la mention reste visible sur les factures déjà finalisées avant la modification.
Pour envoyer la demande d’acompte :
Cliquez sur Envoyer demande d’acompte.
Dext propose trois options :
Envoyer via Dext : personnalisez l’e-mail (objet, contenu, destinataire). La facture d’acompte est automatiquement jointe au format PDF.
Télécharger en PDF : enregistrez la facture sur votre ordinateur pour l’envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour le moment : la facture reste disponible dans Ventes > Factures créées > Émises.
Pour l’envoyer plus tard, accédez à Ventes > Factures créées > Émises, sélectionnez la facture, puis cliquez sur Outils > Envoyer par e-mail.
2. Sélectionnez l’option souhaitée, puis cliquez sur Envoyer facture d’acompte.
Important : Une fois la demande d’acompte envoyée, la facture ne peut plus être modifiée.
En cas d’erreur, vous devrez créer un avoir.
Enregistrer un paiement
Une fois le paiement reçu, vous pouvez l’ajouter pour mettre à jour le statut de la facture.
Accédez à Ventes > Factures créées > Émises.
Ouvrez la facture concernée.
Cliquez sur Enregistrer un paiement.
4. Renseignez le montant et la date.
5. Cliquez sur Enregistrer un paiement
Le paiement peut être total ou partiel. Si le paiement enregistré est partiel, le montant restant apparaît sur la facture afin d’indiquer la somme qui doit être réglée par le client.
Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements partiels pour une même facture d’acompte.
Lorsque le total des paiements enregistrés atteint le montant total de la facture, le statut de la facture passe automatiquement à Payé.
Modifier ou supprimer un paiement
Si un paiement a été ajouté par erreur, vous pouvez le modifier ou le supprimer directement depuis la facture.
Accédez à Ventes > Factures créées.
Ouvrez la facture ou l’acompte concerné.
Dans la section Paiements, sélectionnez le paiement enregistré.
Les détails du paiement s’affichent. Apportez les modifications souhaitées au montant, à la date ou aux notes, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Supprimer pour retirer le paiement.
Note : Si vous supprimez un paiement et que le montant payé devient inférieur au montant de la facture, le statut passe automatiquement de Payé à Non payé.
Créer la facture finale et appliquer l’acompte
Une fois l’acompte payé et la prestation réalisée (ou les biens livrés), vous pouvez émettre la facture finale.
La facture finale reprend le montant total de la vente et permet de déduire l’acompte déjà payé, afin d’éviter que le client ne règle deux fois la même somme.
Dans Dext, une option Appliquer l’acompte apparaît si un acompte payé est disponible pour ce client.
Pour appliquer l’acompte sur la facture finale :
Accédez à Ventes > Factures créées.
Cliquez sur Créer une facture.
Sélectionnez le même client que celui utilisé pour la facture d’acompte.
Ajoutez les produits ou services concernés.
Dans la section Total, cliquez sur Appliquer l’acompte.
6. Sélectionnez l’acompte disponible, puis cliquez sur Appliquer.
Le montant de l’acompte est automatiquement déduit du total de la facture, et la facture finale affiche uniquement le solde restant à payer.
7. Cliquez sur Finaliser la facture.
Note : Si vous avez appliqué le mauvais acompte, vous pouvez le retirer en cliquant sur l’icône × à côté de l’acompte dans la section Déductions.