Le menu Actions permet d’effectuer des actions en masse sur les éléments sélectionnés, qu’il s’agisse de factures, de transactions bancaires ou de documents. Il est disponible dans les modules Achats, Ventes, Banque et Documents (GED), avec des options qui varient selon le module utilisé.

Pour utiliser le menu Actions :

Les options du menu Actions sont identiques dans les sections Achats et Ventes.

L’option Exporter permet de télécharger les éléments sélectionnés dans un format compatible avec votre logiciel comptable.
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Pour les comptes connectés à un logiciel comptable par API, Exporter se trouve dans le menu Actions.
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Pour les autres comptes, Exporter et Tout exporter sont des boutons à côté de Actions. Exporter apparaît dès que vous sélectionnez des éléments, et Tout exporter exporte toute la liste lorsque rien n’est sélectionné.

Pour en savoir plus, consultez Comment exporter des documents au format CSV et Comment exporter des documents en PDF ou ZIP

L’option Demander la validation envoie les documents sélectionnés à un approbateur, qu’ils correspondent ou non à un circuit de validation.

Si un document correspond à un circuit actif, Dext l’envoie à l’approbateur de ce circuit. Sinon, vous choisissez vous-même un approbateur.

Les documents envoyés passent dans l’onglet À valider. Pour en savoir plus, consultez Comment demander la validation d’un document d’achat ou de vente

Dans Notes de frais, Demander la validation ne se trouve pas dans le menu Actions. Cliquez sur le bouton de la barre d’outils ou sur celui de la ligne de la note de frais. Pour en savoir plus, consultez Comment envoyer une note de frais pour validation

L’option Fusionner permet de regrouper deux ou plusieurs pages d’un même document importées séparément par erreur.

Cas d’usage fréquents :

Pour en savoir plus, consultez Comment fusionner des documents dans Dext

L’option Modifier en masse permet d’appliquer le même traitement à plusieurs pièces simultanément.

Vous pouvez par exemple :

L'option Déplacer vers permet de déplacer les documents sélectionnés vers un autre module. Les destinations proposées varient selon le module d'origine des documents sélectionnés.

Cas d'usage fréquents :

L’option Envoyer par e-mail permet de transmettre les pièces sélectionnées par e-mail, sans les télécharger au préalable sur votre ordinateur.

Cela facilite le partage rapide de documents avec un client ou un collaborateur.

Un e-mail contenant un lien pour télécharger un fichier CSV et un fichier PDF de toutes les pièces sélectionnées est envoyé au destinataire. Ce lien expire 30 jours après l’envoi.

L’option Effacer les données de publication supprime les informations liées à la publication des éléments sélectionnés vers le logiciel comptable intégré.

Après cette action :

Cette fonctionnalité est utile en cas d’erreur de publication ou de besoin de renvoi vers le logiciel comptable.

L’option Marquer ajoute un drapeau de marquage à une pièce afin de la distinguer visuellement.

Cela peut servir à :

Cette option supprime les drapeaux de marquage précédemment ajoutés.

Il est possible d’utiliser les Filtres en haut à droite du tableau pour afficher uniquement les pièces marquées, puis appliquer un traitement en masse.

L’option Supprimer permet d’effacer les documents sélectionnés des modules Achats ou Ventes.

Les éléments effacés peuvent être restaurés depuis l’Historique d’envoi.

Dans Notes de frais, le menu Actions propose les options Exporter, Envoyer par e-mail, Effacer les données de publication, Marquer, Retirer le marquage et Supprimer, comme dans Achats et Ventes. Il ajoute deux options propres aux notes de frais.

L’option Créer NDF automatiques ouvre la configuration des notes de frais automatiques. Dext crée alors les notes de frais des collaborateurs selon une fréquence définie. Pour en savoir plus, consultez Comment configurer les notes de frais automatiques dans Dext (cabinets)

L’option Choisir fournisseurs par défaut permet de définir un fournisseur par défaut pour chaque utilisateur. Dext utilise ce fournisseur lorsqu’il crée une note de frais pour cet utilisateur.

Dans la section Banque, le menu Actions propose des actions spécifiques aux transactions bancaires.

L’option Modifier la sélection permet de modifier plusieurs transactions bancaires en masse.

Il est possible notamment de :

L’option Créer une règle permet de créer une règle bancaire à partir des transactions sélectionnées. Cette règle applique automatiquement le même traitement comptable aux transactions similaires à l’avenir, par exemple lorsqu’un même libellé ou fournisseur est détecté.

L’automatisation permet de gagner du temps et de limiter les corrections manuelles.

L’option Archiver permet de déplacer les transactions bancaires sélectionnées vers l’onglet Archives.

Les transactions archivées y sont conservées de manière permanente après traitement et ne s’affichent plus dans la Boîte de réception.

Dans l’espace Documents (GED), le menu Actions est dédié à la gestion des tags et du marquage des fichiers.

L’option Modifier les tags permet d’ajouter ou de modifier les tags d’un ou plusieurs fichiers.

Il est possible de :

Les tags facilitent la recherche et le classement des fichiers dans la GED.

L’option Marquer permet d’ajouter un drapeau orange afin de différencier certaines pièces des autres, selon vos besoins.

Une fois marqué, le document est ajouté à l’onglet À réviser, tout en restant visible dans les sections Dossiers et Tous les documents.

Cette action peut servir à :

L’option Retirer marquage permet de supprimer le drapeau ajouté à un document.

Le document revient alors à son état normal dans la liste.