L’historique d’envoi vous permet de consulter l’ensemble des documents transmis avec succès dans Dext, quel que soit leur statut. Cela inclut les documents encore présents dans les espaces de travail, ceux archivés ainsi que les documents supprimés, y compris les doublons.
Depuis cette page, vous pouvez rechercher et filtrer les documents, visualiser les pièces, consulter leur historique, restaurer des documents supprimés et exporter les données selon vos besoins.
Accéder à l’Historique d’envoi
L’Historique d’envoi est accessible depuis votre compte Dext, aussi bien au niveau du compte cabinet que des dossiers clients.
Pour y accéder :
Sélectionnez le dossier concerné.
Dans le menu latéral, cliquez sur Historique d'envoi en bas à gauche.
Une fois dans l’Historique d’envoi, plusieurs onglets permettent d’afficher les documents selon leur type :
Achats et Ventes
Relevés fournisseurs
Espace Documents
Rechercher et filtrer des documents
Vous pouvez effectuer une recherche rapide par mot-clé à l’aide de la barre de recherche située en haut à droite de la page.
Pour affiner votre recherche et cibler des critères précis, utilisez les filtres de la recherche avancée.
Filtres avancés
Cliquez sur Avancé dans la barre de recherche.
Sélectionnez un ou plusieurs filtres parmi les suivants :
Fournisseur
Client
Envoyé par
Méthode d’envoi
Envoyé le
Date
Montant total
Afficher uniquement les documents supprimés
Afficher uniquement les documents fusionnés
Une fois les filtres sélectionnés, cliquez sur Appliquer pour afficher les résultats correspondants.
Les filtres appliqués peuvent être supprimés à tout moment en cliquant sur la croix orange affichée à côté d’un filtre actif ou sur le bouton Réinitialiser.
Le champ Envoyé par
Le champ Envoyé par reste vide lorsque le document a été transmis par l’une des méthodes suivantes :
Qonto
PayPal
Dropbox
Si le document est déposé par le téléversement direct depuis l'application web ou mobile, le nom de l’utilisateur ayant effectué l’envoi s’affiche dans ce champ.
Effectuer des actions depuis l’Historique d’envoi
Depuis l’historique d’envoi, vous pouvez gérer les documents des dossiers clients sans passer par les boîtes de réception individuelles.
Les actions suivantes sont disponibles pour chaque document :
Image : visualiser la pièce directement depuis l’historique d’envoi.
Télécharger : enregistrer l’image du document sur votre ordinateur.
Historique : consulter l’ensemble des modifications apportées au document.
Selon le statut du document, l’une des actions suivantes peut également être proposée :
Afficher : ouvrir le document dans son emplacement actuel.
Restaurer : réintégrer un document supprimé, y compris un doublon, dans la boîte de réception correspondante.
Exporter l’Historique d’envoi
Vous pouvez exporter l’historique d’envoi d’un dossier client directement depuis l’onglet Historique d’envoi, en cliquant sur Exporter l’historique.
L’export tient compte des filtres avancés appliqués sur la page. Le fichier généré inclut uniquement les documents de la période sélectionnée et reprend les mêmes colonnes que celles affichées à l’écran.
Si le partage d’images est activé dans les paramètres du dossier, le fichier exporté inclut également le lien de partage de l’image.
Note : Vous pouvez exporter jusqu’à 50 000 documents à la fois.