Vous pouvez exporter vos documents Dext au format CSV depuis la boîte de réception ou les archives de vos Achats ou Ventes. Ce guide explique comment ouvrir la fenêtre d'export et choisir le format adapté à vos besoins.
Note : Les dossiers clients gérés par un cabinet en comptabilité de trésorerie ne peuvent pas exporter les écritures d'achat et de vente. Pour en savoir plus, consultez Transformer un dossier classique en comptabilité de trésorerie.
Ouvrir la fenêtre d'export
Pour exporter des documents, ouvrez d'abord la fenêtre d'export depuis la boîte de réception ou les archives de vos Achats ou Ventes.
Depuis la boîte de réception
Depuis la boîte de réception de vos Achats ou Ventes, sélectionnez les documents à exporter ou exportez-les tous en une fois.
Allez dans Achats ou Ventes.
Pour exporter des documents précis, cochez leur case, puis sélectionnez Exporter.
Pour exporter tous les documents affichés, laissez les cases décochées, puis sélectionnez Tout exporter.
Depuis les Archives
Depuis les archives de vos Achats ou Ventes, procédez de la même façon pour exporter des documents précis ou l'ensemble des archives.
Allez dans Achats ou Ventes, puis sélectionnez Archives.
Pour exporter des documents précis, cochez leur case, puis sélectionnez Exporter.
Pour exporter toutes les archives, laissez les cases décochées, puis sélectionnez Tout exporter.
Exporter au format CSV
Pour exporter vos documents au format CSV, choisissez le format d'écritures adapté à votre logiciel comptable dans l'onglet Écritures de la fenêtre d'export.
Dans la fenêtre d'export, sélectionnez l'onglet Écritures.
Sélectionnez le menu déroulant Format d'écritures, puis saisissez « CSV » dans le champ de recherche pour filtrer la liste.
Choisissez un format dans le menu déroulant Format d'écritures, par exemple CSV personnalisé ou CSV personnalisé (+ ventilation) pour inclure aussi les lignes comptables.
Cochez Archiver les pièces après l'export si vous souhaitez archiver les documents une fois l'export terminé.
Sélectionnez Exporter.
Sur la page suivante, sélectionnez Exporter pour télécharger votre fichier.
Conseil : Pour choisir les informations à inclure dans votre export, consultez Créer et utiliser un export CSV personnalisé.
Exporter le montant net dans vos écritures CSV
Vous pouvez choisir d'inclure le montant net dans vos exports CSV depuis les paramètres du dossier.
Important : Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent accéder à Paramètres du dossier. Les experts-comptables qui accèdent au dossier d'un client ont ce rôle par défaut.
Allez dans Paramètres du dossier.
Dans le menu, sélectionnez Exports.
Dans l'onglet Exports CSV, activez Export du montant net.
Note : Ce réglage s'applique à tous les exports CSV.