La numérotation automatique dans Dext garantit que vos devis, factures et avoirs sont générés dans un ordre chronologique continu, sans interruption.

Chaque type de document peut suivre sa propre séquence, avec un préfixe et un numéro de départ personnalisés (par exemple : FAC-001).

Grâce à cette automatisation, vous restez conforme aux obligations fiscales et comptables tout en assurant la traçabilité et la cohérence de vos documents de vente.

Important : Seuls les administrateurs du compte peuvent modifier les séquences de numérotation.

Paramétrer la numérotation lors de la configuration initiale du module de facturation

La numérotation des documents de vente est représentée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue, sans rupture.

Avant de créer vos premiers documents de vente, vous devez renseigner vos informations d’entreprise et définir la numérotation automatique de vos documents.

1. Allez dans Paramètres du dossier depuis le menu latéral, puis sélectionnez

Factures de vente.

Menu latéral affichant les options Utilisateurs, Historique d’envoi, Paramètres du dossier et Masquer le menu.

2. Cliquez sur Configurer maintenant.

Écran Paramètres du dossier > Factures de vente, devis et avoirs affichant un message Configuration requise avec un lien Configurer maintenant pour activer la création de factures de vente.

3. Renseignez les informations de votre entreprise :

Raison sociale
Numéro de TVA intracommunautaire
Numéro SIRET (ou RIDET)
Forme juridique

Puis cliquez sur Continuer.

Fenêtre Configurer la création de factures, étape Informations sur l’entreprise, affichant les champs Raison sociale, Numéro de TVA intracommunautaire, Numéro SIRET, Forme juridique et Capital, avec le bouton Continuer.

4. À la page suivante, renseignez l’adresse postale de votre entreprise, puis

cliquez sur Continuer.

Fenêtre Configurer la création de factures, étape Adresse de l’entreprise, affichant les champs Adresse, Ville, Code postal et Pays, avec les boutons Retour et Continuer.

5. Définissez vos conditions de paiement : moyen, délai et modalités, puis cliquez

sur Continuer.

Fenêtre Configurer la création de factures, étape Informations de paiement, affichant les champs Nom de la banque, IBAN, BIC, Date d’échéance par défaut, Modalités de paiement et Mentions particulières.

6. À la dernière étape, vous pouvez définir la numérotation de chaque type de

document (facture, avoir et devis) :

Ajoutez un Préfixe
Choisissez un Premier numéro

Cliquez sur Enregistrer pour valider.

Fenêtre Configurer la création de factures, étape Numérotation des factures, affichant les champs Préfixe et Premier numéro pour les documents Facture, Avoir et Devis, avec le bouton Enregistrer.

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez modifier ou ajouter de nouvelles séquences à tout moment depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.

Créer une nouvelle séquence de numérotation

Une séquence de numérotation détermine comment les numéros de vos devis, factures et avoirs sont générés.

Vous pouvez créer une nouvelle séquence :

Depuis un brouillon de document, ou
Depuis les Paramètres du dossier.

Créer une nouvelle séquence depuis un brouillon

Depuis le brouillon d’un devis, d’une facture ou d’un avoir, cliquez sur le numéro du document (en haut à gauche).

En-tête de Facture de vente affichant un numéro de facture cliquable avec une info-bulle indiquant que le numéro peut être modifié depuis les Paramètres des factures de vente.

2. À la page suivante, cliquez sur le bouton Créer une séquence.

Écran Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation affichant les séquences chronologiques existantes pour Facture, Avoir et Devis, avec le bouton Créer une séquence.

3. Sélectionnez le Type de document de vente pour lequel vous souhaitez créer une nouvelle séquence.

Fenêtre Créer une nouvelle séquence affichant le champ Type ouvert, permettant de choisir entre Facture, Avoir, Facture et avoir ou Devis, ainsi que les champs de préfixe et de premier numéro.

Note : Si vous sélectionnez Facture et avoir, la séquence sera appliquée aux deux types de documents.

Une icône de liaison apparaîtra dans la liste des séquences existantes, dans l’onglet Factures de vente > Numérotation, pour indiquer que la séquence s’applique aux deux types de documents.

Section Numérotation affichant une séquence partagée entre Facture et Avoir, avec une info-bulle indiquant que la séquence s’applique aux factures et aux avoirs.

4. Renseignez le Préfixe et le Premier numéro de la nouvelle séquence.

Important : Un même préfixe peut être utilisé pour des devis et des factures, ou pour des devis et des avoirs, mais jamais pour des factures et des avoirs.

Vous pouvez supprimer la séquence existante pour libérer le préfixe, à condition qu’elle n’ait encore servi à créer aucun document de vente.

5. Activez Définir comme prochain numéro pour appliquer immédiatement la

nouvelle séquence. Une prévisualisation vous montre le rendu du prochain

numéro.

6. Cliquez sur Créer pour enregistrer.

Fenêtre Créer une nouvelle séquence montrant la configuration d’une séquence de factures avec le type Facture, le préfixe FACTURE, le premier numéro, l’option définie comme prochain numéro activée et un aperçu.

Note : Si vous n’activez pas l’option Définir comme prochain numéro, la séquence actuelle continuera d’être utilisée pour les prochains documents.
Vous pourrez activer la nouvelle séquence plus tard depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.

Liste déroulante des séquences de facturation affichant les préfixes des séquences existantes, avec un champ de recherche.

Créer une nouvelle séquence depuis les Paramètres du dossier

Cliquez sur Paramètres du dossier dans le menu latéral.

2. Allez dans Factures de vente > Numérotation.

3. Cliquez sur Créer une séquence et complétez les champs requis.

Page Factures de vente, devis et avoirs ouverte sur l’onglet Numérotation, affichant les séquences chronologiques avec les types Facture, Avoir et Devis, ainsi que le bouton Créer une séquence.

Gérer vos séquences de numérotation

La gestion des séquences de numérotation vous permet de changer la séquence active pour vos prochains documents de vente ou de supprimer une séquence encore inutilisée.

Une fois utilisée pour un document de vente, une séquence devient verrouillée et sa numérotation reste chronologique. Vous pouvez changer de séquence si nécessaire, mais il est recommandé de préserver la cohérence de vos numéros lors de l’émission des documents.

Changer de séquence

Si vous avez créé plusieurs séquences, vous pouvez définir laquelle sera utilisée pour la création des nouveaux documents commerciaux.

1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres du dossier > Factures de ventes.

2. Dans la section Numérotation, cliquez sur le préfixe affiché sous la colonne

Séquence.

3. Sélectionnez la séquence que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également consulter les séquences déjà créées en cliquant sur Voir les séquences précédentes.

Lien Voir les séquences précédentes permettant de consulter les séquences de numérotation déjà créées pour les factures, devis et avoirs.

Important : Les modifications de numérotation ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent uniquement aux nouveaux documents de vente et aux brouillons en cours.
Si un document est déjà finalisé, son numéro ne sera pas modifié.

Supprimer une séquence

Une séquence peut être supprimée uniquement si elle n’a pas encore été utilisée.

Pour supprimer une séquence:

1. Ouvrez Paramètres du dossier > Factures de vente.

2. Cliquez sur Voir les séquences précédentes depuis la section Numérotation.

3. Cliquez sur la croix rouge pour supprimer une séquence.

Fenêtre Séquences précédentes affichant les séquences déjà créées, avec une icône de croix rouge permettant de supprimer une séquence.

Configurer la numérotation des documents de vente dans Dext