La numérotation automatique dans Dext garantit que vos devis, factures et avoirs sont générés dans un ordre chronologique continu, sans interruption.
Chaque type de document peut suivre sa propre séquence, avec un préfixe et un numéro de départ personnalisés (par exemple : FAC-001).
Grâce à cette automatisation, vous restez conforme aux obligations fiscales et comptables tout en assurant la traçabilité et la cohérence de vos documents de vente.
Important : Seuls les administrateurs du compte peuvent modifier les séquences de numérotation.
Paramétrer la numérotation lors de la configuration initiale du module de facturation
La numérotation des documents de vente est représentée par un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue, sans rupture.
Avant de créer vos premiers documents de vente, vous devez renseigner vos informations d’entreprise et définir la numérotation automatique de vos documents.
1. Allez dans Paramètres du dossier depuis le menu latéral, puis sélectionnez
Factures de vente.
2. Cliquez sur Configurer maintenant.
3. Renseignez les informations de votre entreprise :
Raison sociale
Numéro de TVA intracommunautaire
Numéro SIRET (ou RIDET)
Forme juridique
Puis cliquez sur Continuer.
4. À la page suivante, renseignez l’adresse postale de votre entreprise, puis
cliquez sur Continuer.
5. Définissez vos conditions de paiement : moyen, délai et modalités, puis cliquez
sur Continuer.
6. À la dernière étape, vous pouvez définir la numérotation de chaque type de
document (facture, avoir et devis) :
Ajoutez un Préfixe
Choisissez un Premier numéro
Cliquez sur Enregistrer pour valider.
Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez modifier ou ajouter de nouvelles séquences à tout moment depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.
Créer une nouvelle séquence de numérotation
Une séquence de numérotation détermine comment les numéros de vos devis, factures et avoirs sont générés.
Vous pouvez créer une nouvelle séquence :
Depuis un brouillon de document, ou
Depuis les Paramètres du dossier.
Créer une nouvelle séquence depuis un brouillon
Depuis le brouillon d’un devis, d’une facture ou d’un avoir, cliquez sur le numéro du document (en haut à gauche).
2. À la page suivante, cliquez sur le bouton Créer une séquence.
3. Sélectionnez le Type de document de vente pour lequel vous souhaitez créer une nouvelle séquence.
Note : Si vous sélectionnez Facture et avoir, la séquence sera appliquée aux deux types de documents.
Une icône de liaison apparaîtra dans la liste des séquences existantes, dans l’onglet Factures de vente > Numérotation, pour indiquer que la séquence s’applique aux deux types de documents.
4. Renseignez le Préfixe et le Premier numéro de la nouvelle séquence.
Important : Un même préfixe peut être utilisé pour des devis et des factures, ou pour des devis et des avoirs, mais jamais pour des factures et des avoirs.
Vous pouvez supprimer la séquence existante pour libérer le préfixe, à condition qu’elle n’ait encore servi à créer aucun document de vente.
5. Activez Définir comme prochain numéro pour appliquer immédiatement la
nouvelle séquence. Une prévisualisation vous montre le rendu du prochain
numéro.
6. Cliquez sur Créer pour enregistrer.
Note : Si vous n’activez pas l’option Définir comme prochain numéro, la séquence actuelle continuera d’être utilisée pour les prochains documents.
Vous pourrez activer la nouvelle séquence plus tard depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.
Créer une nouvelle séquence depuis les Paramètres du dossier
Cliquez sur Paramètres du dossier dans le menu latéral.
2. Allez dans Factures de vente > Numérotation.
3. Cliquez sur Créer une séquence et complétez les champs requis.
Gérer vos séquences de numérotation
La gestion des séquences de numérotation vous permet de changer la séquence active pour vos prochains documents de vente ou de supprimer une séquence encore inutilisée.
Une fois utilisée pour un document de vente, une séquence devient verrouillée et sa numérotation reste chronologique. Vous pouvez changer de séquence si nécessaire, mais il est recommandé de préserver la cohérence de vos numéros lors de l’émission des documents.
Changer de séquence
Si vous avez créé plusieurs séquences, vous pouvez définir laquelle sera utilisée pour la création des nouveaux documents commerciaux.
1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres du dossier > Factures de ventes.
2. Dans la section Numérotation, cliquez sur le préfixe affiché sous la colonne
Séquence.
3. Sélectionnez la séquence que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez également consulter les séquences déjà créées en cliquant sur Voir les séquences précédentes.
Important : Les modifications de numérotation ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent uniquement aux nouveaux documents de vente et aux brouillons en cours.
Si un document est déjà finalisé, son numéro ne sera pas modifié.
Supprimer une séquence
Une séquence peut être supprimée uniquement si elle n’a pas encore été utilisée.
Pour supprimer une séquence:
1. Ouvrez Paramètres du dossier > Factures de vente.
2. Cliquez sur Voir les séquences précédentes depuis la section Numérotation.
3. Cliquez sur la croix rouge pour supprimer une séquence.
