Plusieurs raisons peuvent vous amener à annuler une facture : erreur de montant, retour d’un produit ou annulation d’un service, par exemple.
En comptabilité, une facture de vente ne peut pas être supprimée. Pour la corriger ou l’annuler, vous pouvez générer un avoir, qui permet d’annuler la facture en totalité ou uniquement pour certains éléments.
Créer un avoir
Dans Dext, la création d’un avoir se fait directement depuis le module Ventes.
Voici les étapes à suivre :
Accédez à Ventes > Boîte de réception, puis ouvrez la facture que vous souhaitez annuler.
2. Cliquez sur Créer un avoir en haut de la facture.
3. Choisissez le type d’avoir.
Pour une annulation complète, sélectionnez Finaliser l’avoir.
Pour un avoir partiel, ajustez les montants, quantités ou supprimez les lignes concernées.
Vous pouvez ajouter une note explicative dans le champ prévu à cet effet, sous les lignes de l’avoir.
4. Vérifiez le numéro d’avoir.
Dext attribue automatiquement le numéro suivant de la séquence en cours. Si vous souhaitez le modifier ou utiliser une autre séquence de numérotation, cliquez sur le numéro affiché.
Vous pouvez gérer les séquences de numérotation depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation. Pour plus d’informations, consultez l’article Configurer la numérotation des documents de vente dans Dext.
5. Finalisez et envoyez l’avoir.
Cliquez sur Finaliser l’avoir, puis choisissez l’option d’envoi :
Envoyer via Dext : personnalisez l’e-mail (objet, contenu, destinataire). L’avoir est automatiquement joint en PDF.
Si vous souhaitez recevoir une copie, activez l’option respective.
Télécharger en PDF : enregistrez-le pour l’envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour le moment : l’avoir reste dans Ventes > Boîte de réception. Vous pourrez l’envoyer plus tard depuis Outils > Envoyer par e-mail.
6. Enregistrer un brouillon.
Si vous ne souhaitez pas finaliser l’avoir tout de suite, cliquez sur Enregistrer le brouillon.
Vous le retrouverez dans Ventes > Brouillons de factures pour le compléter plus tard.
