Dext vous permet d'ajouter des membres de votre équipe à votre compte cabinet, de leur attribuer un rôle et des autorisations, et de gérer leurs accès aux dossiers clients, individuellement ou en masse.
Important : Tous les collaborateurs du cabinet agissent en tant qu'Administrateurs dans les dossiers clients auxquels ils ont accès, quel que soit leur rôle dans le compte cabinet.
Avant de commencer
Seuls les Administrateurs Cabinet et les Chefs d'équipe peuvent accéder à la page Équipe et ajouter de nouveaux collaborateurs au compte cabinet.
Si vous ne voyez pas le menu Équipe et que vous devez ajouter un collaborateur, contactez un Administrateur Cabinet ou un Chef d'équipe de votre cabinet.
Ajouter un collaborateur
Allez dans Équipe > Collaborateurs et sélectionnez Ajouter un collaborateur.
2. Renseignez le prénom, le nom et l'adresse e-mail du collaborateur, puis
sélectionnez Suivant.
3. Choisissez un rôle et vérifiez les autorisations affichées.
4. Sélectionnez les dossiers clients auxquels le collaborateur doit avoir accès.
5. Vérifiez le récapitulatif de l'invitation, puis sélectionnez Inviter pour envoyer
l'invitation.
Le collaborateur reçoit une invitation par e-mail pour rejoindre votre compte cabinet.
Vous pouvez également lui envoyer l’invitation par SMS en activant l'option Envoyer un SMS.
Choisir un rôle et des autorisations
Lorsque vous sélectionnez un rôle dans le menu déroulant Rôle, les autorisations disponibles se mettent à jour automatiquement.
Administrateur Cabinet : accès complet au cabinet et à tous les dossiers clients. Aucune autorisation supplémentaire n'est à configurer.
Chef d'équipe : accès à tous les dossiers clients par défaut, sans accès aux paramètres sensibles du cabinet (comme l'abonnement).
Utilisateur Standard : accès limité par défaut, avec des autorisations optionnelles selon votre configuration. Activez Ajouter des dossiers clients pour lui permettre de créer de nouveaux dossiers de manière autonome.
Conseil : Pour plus d’informations sur les rôles et les autorisations, consultez Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext.
Sélectionner l'accès client
Les Administrateurs Cabinet et les Chefs d'équipe ont accès à tous les dossiers clients par défaut. Pour les Utilisateurs Standard, vous pouvez choisir si le collaborateur accède à tous les dossiers ou seulement à certains.
Pour donner accès à tous les dossiers en une seule action, activez Donner à ce collaborateur l'accès à tous les dossiers. Pour un accès limité, activez le bouton bascule correspondant à chaque dossier dans la liste.
Ajouter plusieurs collaborateurs
Vous pouvez ajouter plusieurs collaborateurs en même temps depuis la page Équipe de votre compte cabinet.
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Sélectionnez Ajouter plusieurs collaborateurs en haut de la page.
Choisissez l'une des options suivantes :
Saisissez manuellement les informations de chaque collaborateur : prénom, nom, adresse e-mail, rôle et accès client.
Importez un fichier CSV en utilisant le modèle fourni pour ajouter plusieurs collaborateurs en masse. Sélectionnez modèle de fichier CSV dans la fenêtre pour télécharger le modèle.
Choisissez si vous souhaitez notifier les collaborateurs par e-mail.
Vérifiez les informations, puis sélectionnez Inviter pour envoyer les invitations.
Gérer les collaborateurs existants
Une fois qu'un collaborateur a été ajouté, vous pouvez le gérer depuis Équipe > Collaborateurs via le menu Gérer.
Note : Les Chefs d'équipe peuvent gérer les autres Chefs d'équipe et les Utilisateurs Standard, mais pas les Administrateurs Cabinet.
Renvoyer l'invitation
Les invitations expirent au bout de 14 jours si elles ne sont pas acceptées. Pour renvoyer l'invitation d'un collaborateur :
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur.
Choisissez Renvoyer l'invitation.
Gérer l'accès client d'un collaborateur
Vous pouvez mettre à jour les dossiers clients auxquels un collaborateur a accès.
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur.
Choisissez Modifier l'accès aux dossiers.
Pour les étapes détaillées, consultez Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients.
Modifier les informations d'un collaborateur
Vous pouvez mettre à jour les informations personnelles d'un collaborateur à tout moment :
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur.
Choisissez Modifier les informations.
Depuis cette page, vous pouvez :
Mettre à jour les coordonnées du collaborateur.
Gérer les adresses e-mail d'envoi pour les Achats et les Ventes.
Activer ou gérer l'intégration WhatsApp.
Pour en savoir plus, consultez :
Modifier le rôle ou les autorisations d'un collaborateur
Vous pouvez modifier le rôle ou les autorisations d'un collaborateur à tout moment :
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur.
Choisissez Modifier les droits d'accès.
Mettez à jour le rôle ou les autorisations, puis enregistrez vos modifications.
Désactiver ou supprimer un collaborateur
Si un collaborateur n'a plus besoin d'accès, vous pouvez le désactiver ou le supprimer depuis le menu Gérer :
Désactiver le collaborateur : le collaborateur perd l'accès à Dext, mais son profil est conservé.
Supprimer ce collaborateur : le profil du collaborateur est supprimé définitivement.
Pour en savoir plus sur la différence entre ces deux options, consultez Supprimer ou Désactiver un Accès Collaborateur.
Questions fréquentes
Pourquoi est-ce que je ne vois pas le menu Équipe ?
Pourquoi est-ce que je ne vois pas le menu Équipe ?
Seuls les Administrateurs Cabinet et les Chefs d'équipe peuvent accéder à la page Équipe > Collaborateurs.
Si vous ne voyez pas le menu Équipe, votre rôle dans le cabinet est probablement Utilisateur Standard. Demandez à un Administrateur Cabinet ou un Chef d'équipe de mettre à jour votre rôle, si vous avez besoin d'un accès.
Pourquoi le bouton Gérer est-il grisé pour un collaborateur ?
Pourquoi le bouton Gérer est-il grisé pour un collaborateur ?
Cela se produit lorsque vous êtes Chef d'équipe et que le collaborateur que vous essayez de gérer est Administrateur Cabinet.
Les Chefs d'équipe peuvent gérer les autres Chefs d'équipe et les Utilisateurs Standard, mais pas les Administrateurs Cabinet. Dans ce cas, le bouton Gérer est désactivé. Seuls les Administrateurs Cabinet peuvent gérer l'ensemble des collaborateurs du cabinet.
Comment vérifier mon rôle dans le compte cabinet ?
Comment vérifier mon rôle dans le compte cabinet ?
Si vous avez accès à Équipe > Collaborateurs, recherchez votre nom dans la liste et consultez la colonne Rôle.
Si vous ne voyez pas le menu Équipe, vous êtes Utilisateur Standard dans le compte cabinet. Demandez à un Administrateur Cabinet ou un Chef d'équipe de vérifier votre rôle.
Que se passe-t-il si un collaborateur n'accepte pas son invitation ?
Que se passe-t-il si un collaborateur n'accepte pas son invitation ?
Les invitations expirent au bout de 14 jours si elles ne sont pas acceptées.
Pour renvoyer une invitation expirée, allez dans Équipe > Collaborateurs, sélectionnez Gérer à côté du collaborateur, puis choisissez Renvoyer l'invitation. Cela génère un nouveau lien d'invitation.