La création d’un dossier client en comptabilité de trésorerie se fait depuis l’Espace Cabinet, accessible à tout moment en cliquant sur le logo Dext en haut à gauche de l’interface.
Lors de l’ajout d’un client, vous pouvez choisir entre la comptabilité d’engagement et la comptabilité de trésorerie, selon la configuration souhaitée.
Avant de commencer
Avant d’ajouter un dossier en comptabilité de trésorerie, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
Votre abonnement Dext inclut un quota de clients en comptabilité de trésorerie.
Vous disposez du rôle Administrateur ou Chef d’équipe.
Créer un dossier en comptabilité de trésorerie
1. Depuis l’Espace Cabinet, ouvrez l’onglet Mes clients, puis cliquez sur Ajouter un
client en haut à droite.
2. Sélectionnez le type de client correspondant.
3. Choisissez Comptabilité de trésorerie, puis cliquez sur Continuer.
4. Renseignez les informations générales du client, puis cliquez sur Continuer.
Vous pouvez rechercher le client par nom ou numéro de SIRET depuis l’annuaire officiel des entreprises afin de remplir automatiquement les champs obligatoires.
5. Sélectionnez les utilisateurs du cabinet qui auront accès au dossier, puis cliquez
sur Continuer.
Vous pouvez donner accès à tous les collaborateurs, sélectionner des utilisateurs spécifiques ou attribuer l’accès à une ou plusieurs équipes.
5. Si votre cabinet utilise la version Premium de Dext, sélectionnez la ou les
personnes responsables du dossier.
6. Finalisez l’ajout du dossier en invitant votre client à rejoindre Dext par e-mail ou
par SMS, en cliquant sur Inviter sur Dext.
Vous pouvez aussi cliquer sur Ignorer l’invitation et inviter votre client ultérieurement.
Si vous souhaitez basculer un dossier client existant en comptabilité de trésorerie, suivez les étapes décrites dans l’article dédié.