Dans un cabinet d'expertise comptable utilisant Dext, chaque collaborateur se voit attribuer un rôle avec des autorisations spécifiques. Ces autorisations déterminent les actions possibles, l’accès aux paramètres du cabinet, à la gestion de l’équipe, à l’abonnement et au dossier du cabinet.
Les rôles sont définis au niveau du compte. Si un collaborateur a accès à plusieurs comptes Dext, il peut avoir un rôle différent dans chacun d’eux.
Propriétaire du compte Cabinet
Chaque compte Cabinet possède un propriétaire du compte dès qu’un collaborateur est ajouté.
Le propriétaire :
Est généralement le premier collaborateur ajouté
Ne peut pas être supprimé
Ne peut pas être désactivé
Ne peut pas voir son rôle ou ses autorisations modifiés
Si vous souhaitez supprimer ou modifier le propriétaire du compte Cabinet, contactez l’équipe d’assistance Dext.
Note : Les collaborateurs du cabinet peuvent modifier les droits d’accès du propriétaire dans un dossier client.
Différence entre le rôle d’un collaborateur et son accès aux dossiers clients
Les rôles définis dans le compte Cabinet déterminent les accès :
Aux paramètres du cabinet
À la gestion des collaborateurs
À l’abonnement du cabinet
Au dossier du cabinet
Important : Tous les collaborateurs du cabinet agissent en tant qu’Administrateurs dans les dossiers clients auxquels ils ont accès, quel que soit leur rôle au sein du cabinet.
Modifier le rôle d’un collaborateur dans l’Espace Cabinet ne limite pas ses droits dans les dossiers clients existants. Pour ajuster l’accès d’un collaborateur à des dossiers clients spécifiques, vous devez gérer son accès aux dossiers concernés.
Les rôles disponibles dans le compte Cabinet
Administrateur Cabinet
Les Administrateurs Cabinet disposent d’un accès complet au compte Cabinet et au dossier du cabinet.
Ils peuvent :
Ajouter des dossiers clients
Gérer l’ensemble des dossiers clients
Ajouter, modifier et supprimer des collaborateurs
Modifier les droits d’accès et le rôle des collaborateurs
Gérer les paramètres du cabinet
Gérer l’abonnement
Accéder à l’ensemble des documents du dossier du cabinet
Ce rôle est destiné aux personnes responsables de l’administration et du déploiement de Dext au sein du cabinet.
Chef d’équipe
Par défaut, les Chefs d’équipe peuvent :
Ajouter des dossiers clients
Gérer l’ensemble des dossiers clients
Ajouter de nouveaux collaborateurs avec le rôle Utilisateur Standard ou Chef d’équipe
Gérer les Utilisateurs Standard et les autres Chefs d’équipe
Accéder au tableau de bord Pilotage Cabinet (si inclus dans l’abonnement)
Les Chefs d’équipe ne peuvent pas :
Attribuer le rôle d’Administrateur Cabinet
Modifier le rôle d’un Administrateur Cabinet
Suspendre ou supprimer un Administrateur Cabinet
Gérer les paramètres du cabinet
Gérer l’abonnement du cabinet
Autorisations optionnelles (dossier du cabinet)
Un Chef d’équipe peut recevoir des droits supplémentaires sur le dossier du cabinet :
Gérer le dossier du cabinet (accès complet)
Accéder à tous les documents du dossier
Créer des notes de frais
Autorisations de publication pour le dossier du cabinet (si l’option Gérer le dossier du cabinet est désactivée)
Utilisateur Standard
Par défaut, les Utilisateurs Standard :
Peuvent uniquement voir et gérer les dossiers clients auxquels ils ont été autorisés à accéder
Peuvent envoyer, voir et modifier leurs factures sur le dossier du cabinet
N’ont pas accès aux paramètres du cabinet
Ne peuvent pas gérer l’équipe
Ne peuvent pas gérer l’abonnement du cabinet
Autorisations optionnelles (dossier du cabinet)
Un Utilisateur Standard peut recevoir les autorisations supplémentaires suivantes :
Ajouter des dossiers clients
Accéder au tableau de bord Pilotage Cabinet
Gérer le dossier du cabinet
Accéder à tous les documents du dossier
Créer des notes de frais (si Gérer le dossier du cabinet est désactivé)
Autorisations de publication (si Gérer le dossier du cabinet est désactivé) :
Ne peut pas publier vers le logiciel intégré
Peut publier les factures et notes de frais vers le logiciel intégré
Lorsque l’option Créer des notes de frais est activée, une option supplémentaire de publication devient disponible :
Peut publier les NdF vers le logiciel intégré
Modifier les droits d’accès
Pour modifier les droits d’accès d’un collaborateur :
Accédez à Équipe > Collaborateurs depuis la barre latérale.
Cliquez sur Gérer à droite du nom du collaborateur.
Sélectionnez Modifier les droits d’accès.
4. Choisissez le rôle et les autorisations.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Désigner un responsable de dossier
Important :
La fonctionnalité permettant de désigner un responsable de dossier est disponible uniquement pour les cabinets disposant d’un abonnement Premium.
Un collaborateur ne peut être désigné Responsable du dossier que s’il dispose déjà d’un accès à ce dossier client.
Vous pouvez attribuer un ou plusieurs responsables à chaque dossier client.
Cela permet :
D’afficher correctement le portefeuille personnel du collaborateur dans l’onglet Mes clients depuis l’Espace Cabinet
D’alimenter automatiquement le tableau de bord Pilotage Cabinet avec les données pertinentes par collaborateur
Pour attribuer un responsable :
Accédez à Mes clients.
Cliquez sur la roue dentée Paramètres du tableau.
Activez l’affichage de la colonne Responsable du dossier, puis cliquez sur Appliquer.
4. Cliquez sur le bouton + dans la colonne Responsable du dossier.
5. Activez Responsable du dossier pour le ou les collaborateurs concernés.
6. Si besoin, activez également Assigner à des tâches ou Réviseur de tâches.
7. Cliquez sur Fermer.