Dext

Créez des tâches personnalisées dans Dext et ajoutez-les à vos modèles de listes de tâches.

Comment créer et gérer des tâches personnalisées

Créez et gérez des modèles de listes de tâches pour standardiser le suivi de vos clients dans Dext.

Comment personnaliser les modèles de listes de tâches

Les tags clients permettent de regrouper vos clients pour les ajouter en masse à des listes de tâches, depuis la page Tags.

Comment créer et gérer des tags clients

Marquez les tâches d'une liste, ajoutez des commentaires, puis terminez la liste.

Compléter une liste de tâches

Une liste de tâches récurrente se relance automatiquement, selon un calendrier ou un évènement. Créez-la depuis Gestion des tâches.

Comment créer une liste de tâches récurrente

Une liste de tâches ponctuelle s'exécute une fois, pour un ou plusieurs clients. Créez-la depuis Gestion des tâches en cinq étapes.

Comment créer une liste de tâches ponctuelle

Affichez, filtrez et gérez toutes les listes de tâches du cabinet depuis une seule page.

Consulter et gérer les listes de tâches

Les réviseurs vérifient une liste de tâches avant qu'elle soit marquée comme terminée. Ajoutez jusqu'à deux réviseurs et gérez le processus.

Ajouter des réviseurs et réviser une liste de tâches

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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