Compléter une liste de tâches consiste à traiter chaque tâche selon son statut, puis à terminer la liste une fois qu'elles ont toutes été traitées. Cet article couvre les étapes à suivre une fois qu'une liste de tâches a été créée.
Important : la Gestion des tâches est disponible avec l'abonnement Premium. Tous les utilisateurs du cabinet peuvent compléter une liste de tâches.
Ouvrir et démarrer une liste de tâches
Pour ouvrir une liste de tâches, allez à Gestion des tâches dans la barre latérale, puis sélectionnez Listes de tâches. Trouvez la liste voulue, puis sélectionnez Voir la liste ou Commencer la liste.
Vous pouvez aussi accéder aux listes de tâches d'un client depuis son dossier, en sélectionnant Gestion des tâches dans sa barre latérale.
La liste affiche l'utilisateur assigné, le premier et le deuxième réviseur, la date d'échéance et le nombre de tâches effectuées.
Si la liste n'a pas d'utilisateur assigné, sélectionnez Modifier la liste, puis choisissez une personne dans le menu Assigner à.
Pour démarrer la liste, sélectionnez Commencer la liste en haut à droite.
Traiter les tâches
Chaque tâche apparaît avec son nom et sa description. Une fois la liste démarrée, marquez chaque tâche à l'aide des icônes affichées à droite :
Coche verte (complétée sans problème) : la tâche est terminée et ne nécessite aucune attention.
Point d'exclamation (complétée avec un problème) : la tâche est terminée, mais présente un problème à signaler. Ajoutez un commentaire pour expliquer ce qui a été constaté.
Tiret (non applicable) : la tâche ne s'applique pas à ce client. Utilisez cette option plutôt que de créer un modèle distinct pour chaque client.
Ajouter un commentaire à une tâche
Pour ajouter un commentaire à une tâche, sélectionnez la flèche sous 0 commentaires. Entrez votre texte, puis sélectionnez Ajouter un commentaire.
Importer un fichier à une tâche
Pour importer un fichier à une tâche, sélectionnez la flèche sous 0 pièces jointes. Sélectionnez ensuite Sélectionner les fichiers ou glissez-déposez-le dans la zone prévue, puis confirmez avec Importer.
Les formats acceptés sont PDF, DOCX, XLSX, CSV, JPG, JPEG et PNG, avec une taille maximale de 25 Mo par fichier.
Ajouter des commentaires généraux à une liste
En bas de la liste de tâches, des sections Commentaires et Pièces jointes permettent d'ajouter des notes ou fichiers pour la liste entière. Utilisez-les pour une remarque générale, pas pour une tâche précise :
Pour ajouter une remarque générale, entrez votre texte dans le champ Ajouter un commentaire, puis sélectionnez le bouton Ajouter un commentaire.
Pour ajouter un fichier, sélectionnez Ajouter pièces jointes, puis Sélectionner les fichiers ou glissez-déposez-le dans la zone prévue, et confirmez avec Importer.
Un commentaire affiche son auteur et l'heure d'ajout, avec des icônes pour le modifier ou le supprimer. Une pièce jointe affiche des icônes pour la télécharger ou la supprimer.
Terminer une liste de tâches
Une fois toutes les tâches traitées, sélectionnez Marquer comme terminé en haut à droite.
Important : marquer une liste comme terminée ne peut pas être annulé. Vérifiez que toutes les tâches et tous les commentaires sont corrects avant de confirmer.
Si des réviseurs sont assignés à la liste, ce bouton devient Envoyer pour révision à la place. Pour plus d’informations, consultez Ajouter des réviseurs et réviser une liste de tâches
Consulter l'historique d'une liste
Sélectionnez l'onglet Historique pour consulter l'historique complet de la liste. Chaque événement affiche l'action effectuée, la date et l'heure, ainsi que les initiales de la personne concernée.