Les modèles de listes de tâches vous permettent d'automatiser et de standardiser la gestion des tâches dans votre cabinet. En créant un modèle, vous définissez un ensemble de tâches récurrentes que vous pouvez appliquer à plusieurs clients, pour un suivi efficace et structuré.
Important : la Gestion des tâches est disponible avec l'abonnement Premium. Tous les utilisateurs dans le compte Cabinet peuvent accéder aux modèles de listes de tâches.
Créer un modèle
Pour créer un modèle, ouvrez l'onglet Modèles dans Gestion des tâches, puis ajoutez les tâches à inclure.
Depuis l'Espace Cabinet, cliquez sur Gestion des tâches dans la barre latérale gauche.
Sélectionnez l'onglet Modèles.
Cliquez sur Créer un nouveau modèle.
4. Dans le champ Nom du modèle, saisissez le nom du modèle.
5. Dans le champ Description, décrivez l'objectif du modèle pour votre équipe.
6. Choisissez une icône parmi les options proposées.
7. Sous Tâches disponibles, cliquez sur Ajouter à côté de chaque tâche à inclure.
Utilisez le champ de recherche pour trouver une tâche précise.
8. Sous Tâches ajoutées, faites glisser une tâche pour changer sa position ou
cliquez sur Retirer pour l'enlever du modèle.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Si la tâche que vous cherchez n'existe pas encore, créez-la d'abord dans l'onglet Tâches personnalisées. Pour en savoir plus, allez à Comment créer et gérer des tâches personnalisées
Note : Vous pouvez aussi créer un modèle directement lors de la création d'une liste de tâches. Dans l'étape Sélectionner un modèle, sélectionnez Créez votre propre modèle.
Une fois vos modèles prêts, ajoutez-les à une liste de tâches. Pour en savoir plus, allez à Compléter et réviser une liste de tâches
Gérer les modèles
Pour gérer un modèle existant, cliquez sur les trois points à droite du modèle dans la liste des modèles.
Modifier un modèle
Pour modifier un modèle, cliquez sur les trois points à droite du modèle. Sélectionnez Modifier le modèle. Apportez vos changements. Cliquez sur Enregistrer.
Ces changements s'appliquent uniquement aux nouvelles listes de tâches créées à partir de ce modèle.
Important : si le modèle est lié à une liste de tâches récurrente déjà commencée, les changements ne s'appliquent pas à la période en cours. Ils prennent effet à partir de la prochaine occurrence programmée. Pour les appliquer à la période en cours, créez une liste de tâches ponctuelle avec les tâches mises à jour.
Dupliquer un modèle
Pour dupliquer un modèle, cliquez sur les trois points à droite du modèle. Sélectionnez Dupliquer le modèle. Une copie du modèle apparaît dans votre liste de modèles. Vous pouvez ensuite la modifier et l'adapter aux besoins d'un autre processus.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, cliquez sur les trois points à droite du modèle. Sélectionnez Supprimer le modèle. Confirmez la suppression.
Cette action est définitive. Elle ne modifie pas les listes de tâches qui utilisent déjà ce modèle. Le modèle ne sera plus disponible pour en créer de nouvelles.